伴隨碳達峰、碳中和目標的提出,氫能及其衍生產業迎來了前所未有的發展機遇。氫能是用能終端實現綠色低碳轉型的重要載體,氫能產業是戰略性新興產業重點發展方向。產業發展離不開財政政策與金融市場的精準支持,如何圍繞“雙碳”目標,有效構建氫能產業金融財政支持體系,是推動氫能產業發展的關鍵。
一、中國氫能產業財政金融支持加速推進
2022年3月,國家發改委、能源局聯合發布《氫能產業發展中長期規劃(2021-2035年)》(以下簡稱《規劃》),明確了氫能的戰略定位,指明了產業發展方向。近年來,多地發布多項與氫能產業有關的財政稅收政策,提供了包括產業基金、擔保、貼息等在內的多項金融支持,通過供給側、需求端以及專項支持等三類激勵政策,助推產業鏈的全面升級。截至2021年末,全國30個省份提出氫能產業發展方向,22個省份提出具體發展目標,26個省份開展示范項目建設。此外,資本市場對氫能產業的關注度不斷提升,40余家國有企業通過成立氫能產業基金,開展政企合作、校企合作、企業強強聯合等方式支持產業發展,近三年全國氫能產業基金規模超630億元,2021年多起融資達到億元量級。
《規劃》的發布為進一步健全氫能產業財政金融支持提供了方向,提出要發揮好中央預算內投資引導作用,支持氫能相關產業發展;加強金融支持,鼓勵銀行業金融機構按照風險可控、商業可持續性原則支持氫能產業發展,運用科技化手段為優質企業提供精準化、差異化金融服務;鼓勵產業投資基金、創業投資基金等按照市場化原則支持氫能創新型企業,促進科技成果轉移轉化;支持符合條件的氫能企業在科創板、創業板等注冊上市融資。
二、構建與“雙碳”目標相一致的氫金融體系
綜上,在結合國際先進經驗和我國發展情況的基礎上,結合《規劃》要求,本文提出構建與“雙碳”目標相一致的“2+4+N”的氫金融政策體系,其中“2”是指公共部門、綠色金融兩大關鍵支柱;“4”是指碳市場、數字化平臺、產業基礎設施、國際合作等四類創新支持;“N”為N項具體措施。
1、充分發揮公共部門在氫市場創設期的多重關鍵作用。
首先,充分發揮地方科技金融體系對氫能產業鏈相關技術研發的支持作用。實踐證明,地方政府支持成立的產業投資基金和創業投資基金,是地方科技金融體系的重要組成部分,對于引導社會資本支持產業發展和創業創新發揮著關鍵作用。建議鼓勵地方政府通過設立投資基金等方式,優先支持氫能領域關鍵技術研發和示范應用,為氫能科技創新企業成長發展提供資金支持。同時,通過引入政策性擔保,有效引導信貸、保險等資金構建多元化融資體系,深入持續地推進氫能全產業鏈技術研發和示范應用。
其次,充分發揮財政資金在引導社會資本投入方面的杠桿效應。依托示范城市群或示范區,明確對示范項目的財政資金支持機制,推動示范項目建設。對于制氫、儲運、燃料電池、加氫站等關鍵細分產業,可通過補貼、獎勵、稅費優惠等多種方式,給予定向支持,力爭培育規模化、可復制的商業模式。除財政資金直接支持外,地方政府可探索建立氫產業發展促進中心,引入國際贈款、優惠貸款、非政府組織和基金會資金等優惠資金。
第三,加強需求側公共政策的協同支持。建議通過政府采購方式對氫能產業提供直接支持。例如,推動公共服務用車采購優先選擇氫燃料電池車。同時,可考慮為購置氫燃料電池車的企業和消費者提供補貼、消費券、消費稅減免等激勵。
2、強化綠色金融對氫能全產業鏈低碳創新發展的支持。
建議將氫能全產業鏈相關內容納入綠色金融分類標準。目前,歐盟已經將綠氫全產業鏈納入《可持續金融分類方案》,包括氫氣生產和使用設備制造、低碳氫生產、液體無水氨生產、儲氫發電與氫的電氣化、氫輸配網絡基礎設施、水陸空運中的加氫基礎設施、氫技術與產品研發創新等。歐盟《可持續金融分類方案》明確了產氫活動全生命周期的碳排放限值,以及利用碳捕獲、利用與封存 (Carbon Capture,Utilization and Storage,CCUS)技術產氫的技術篩選標準。
建議我國在《綠色產業指導目錄(2019年版)》《綠色債券支持項目目錄(2021年版)》基礎上,盡快建立適用于氫能產業的分類標準,引入綠氫全產業鏈項目,加強對產業鏈相關領域的支持。
加強綠色信貸對氫能基礎設施建設的支持,開發針對氫能產業的信貸產品。建議結合氫能產業特點,鼓勵銀行支持加氫站、輸氫管道等氫能基礎設施建設。建議運用氫能專項再貸款等方式,推動信貸資金積極向氫能產業配置。鼓勵面向氫能產業鏈核心企業構建綠色信貸專項通道,創新知識產權質押貸款,建立氫能專項投貸聯動機制。鼓勵銀行開發利率優惠的氫燃料電池汽車消費貸款、綠氫產品消費貸款等信貸產品。
充分發揮資本市場作用,鼓勵氫能產業通過多種渠道融資。支持符合條件的氫能企業在境內外上市融資,鼓勵上市公司為推動氫能項目建設進行再融資。鼓勵市場機構發行綠色債券,支持氫能產業相關項目建設,地方政府也可通過綠色政府債券為示范項目融資。對于部分現金流穩定、項目營業收入情況較好的氫能項目,可探索發行綠色資產支持證券或REITs。鼓勵創設氫能相關指數和證券投資基金,為資本市場的投資者積極參與氫能產業提供便利。
做強做優氫能產業發展基金。鼓勵國家綠色發展基金、政府綠色產業引導基金以及市場化的PE/VC等各類綠色基金,加大對氫能產業重點領域的投資力度,通過資本支持,推動氫能關鍵核心技術攻關、技術的快速轉化和市場化應用以及產業鏈的資源優化整合。
3、推動碳市場為氫能產業發展提供精準助力。
應盡快發揮碳市場碳價格調節機制對氫能產業發展的支持作用。建議推進氫能產業碳減排核算方法學的開發,推動將清潔氫產生的減排量,納入核證自愿減排量(CCER)市場交易,服務綠氫產業發展。探索建立全國綠氫配額市場,完善綠氫定價機制。
4、完善氫金融基礎設施建設。
綠色金融對氫產業的支持有賴于認證機制、交易平臺、統計與報告平臺、溯源機制、價格形成機制等一系列氫金融基礎設施的完善和發展。
一是盡快完善氫產業標準和認證機制。二是推動氫、特別是綠氫的現貨交易,研究創設氫期貨產品。三是建立和完善氫產業統計制度和碳減排方法學系統。四是盤查、認證、核證、評估等氫金融新興業態發展。
5、強化氫能數字化發展與共享機制建設。
一是建議加強氫產業金融服務平臺建設,建立氫產業鏈發展信息共享平臺。二是建議搭建綠氫產業鏈及數字化平臺,形成從基礎研究、應用研究,到示范演示的一體化數字體系。三是建議開發基于區塊鏈技術的綠氫溯源平臺,充分利用互聯網+、大數據、云計算、區塊鏈等新興技術的優勢。
6、加強國際合作。
近年來,多個經濟體將氫能、特別是綠氫視為重塑全球能源貿易體系話語權的關鍵要素。建議加強氫能產業的綠色金融國際合作,深化與歐盟、日本等氫能技術領先經濟體的雙邊技術和標準合作,加強與發展中國家的能源項目合作和市場開發。推動各經濟體氫能產業標準對接,促進國際資本對氫能產業的有效支持,和國際社會一道通過推動氫能產業發展促進“雙碳”目標實現。