當(dāng)前隨著多個(gè)國(guó)家和地區(qū)明確綠氫戰(zhàn)略，電解槽新的市場(chǎng)機(jī)會(huì)已開始顯現(xiàn)。如果國(guó)際綠氫產(chǎn)業(yè)持續(xù)向好，這一批深入布局海外電解槽市場(chǎng)的中國(guó)企業(yè)有望率先抓住機(jī)遇實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)的高速增長(zhǎng)。

 

與此同時(shí)，國(guó)內(nèi)又有一批新的電解槽企業(yè)開始瞄準(zhǔn)海外綠氫市場(chǎng)，比如清能股份、陽(yáng)光氫能、國(guó)富氫能、瑞麟科技、蘇州希倍優(yōu)等。

 

國(guó)內(nèi)電解槽出海最新動(dòng)態(tài)

 

受政策、新能源電力消納需求推動(dòng)，中國(guó)綠氫行業(yè)發(fā)展加速，電解槽作為綠氫制備核心部件快速放量。

 

與之同時(shí)，電解槽在市場(chǎng)層面開始進(jìn)入“內(nèi)卷”模式，尤其是堿性電解槽，目前推出堿性電解槽的廠商中，公布產(chǎn)氫量達(dá)1000Nm3/h及以上電解槽新品的企業(yè)就有數(shù)十家。從公布的信息看，電解槽結(jié)構(gòu)與性能多數(shù)大同小異；單臺(tái)價(jià)格是從去年到今年也呈直線下滑態(tài)勢(shì)。

 

當(dāng)前整體內(nèi)卷嚴(yán)重程度不言而明。電解槽企業(yè)亟需拓展新的市場(chǎng)空間。

 

高工氫電了解到，已有越來(lái)越多的電解槽供應(yīng)商開始將戰(zhàn)略眼光瞄向海外市場(chǎng)。在過(guò)去一年時(shí)間里，國(guó)內(nèi)多家企業(yè)拿到海外電解槽訂單，或者成立新公司拓展海外電解槽市場(chǎng)，甚至直接在海外開建工廠，詳情如下：

 

 

備注：根據(jù)公開信息整理，或有遺漏

 

在這其中，國(guó)富氫能除布局中東沙特、巴西、南非、阿布扎比之外，還在加緊布局歐洲、澳洲等市場(chǎng)，比如日前其1000Nm³/h堿性電解槽已獲得歐盟CE認(rèn)證；還已組建歐洲團(tuán)隊(duì)，將與國(guó)內(nèi)海外業(yè)務(wù)子公司聯(lián)合開發(fā)市場(chǎng)。國(guó)富氫能公開表示，根據(jù)已簽署的戰(zhàn)略合作協(xié)議，國(guó)富氫能未來(lái)五年預(yù)計(jì)將至少獲得10億美元的海外訂單。

 

瑞麟科技在埃及合資建廠之外，同時(shí)還在推進(jìn)在美國(guó)、澳洲、馬來(lái)西亞、日本、葡萄牙等地區(qū)的市場(chǎng)。相關(guān)負(fù)責(zé)人透露，未來(lái)2-3個(gè)月內(nèi)海外將會(huì)有大單落地。

 

“海外市場(chǎng)是比較大的一塊市場(chǎng)，我們正在歐洲、美洲、澳洲全面穩(wěn)步推進(jìn)我們的電解槽業(yè)務(wù)。如果市場(chǎng)有需求，我們不排除會(huì)在當(dāng)?shù)亟◤S，或建自己的售后服務(wù)點(diǎn)。”一家不具姓名的電解槽供應(yīng)商相關(guān)負(fù)責(zé)人告訴高工氫電。

 

另?yè)?jù)了解，今年上半年國(guó)內(nèi)電解槽企業(yè)咨詢申請(qǐng)歐盟CE認(rèn)證的就有七八家。獲得歐盟CE認(rèn)證是中國(guó)電解槽企業(yè)進(jìn)軍歐洲市場(chǎng)不可或缺的“簽證”。

 

中國(guó)電解槽出口海外有兩大顯著優(yōu)勢(shì)：其一，國(guó)內(nèi)電解槽物美價(jià)廉，購(gòu)置成本優(yōu)勢(shì)明顯。以堿性電解槽為例，多家相關(guān)企業(yè)透露，海外市場(chǎng)電解槽鑒于人工成本高、研發(fā)費(fèi)率和銷售&管理費(fèi)率高，價(jià)格整體較高，而國(guó)內(nèi)電解槽的價(jià)格是國(guó)際同類產(chǎn)品的二分之一，甚至更低。

 

其二，中國(guó)企業(yè)電解槽產(chǎn)品的供貨能力要比國(guó)外同類企業(yè)要強(qiáng)。“中國(guó)企業(yè)非常的勤勞，并且有非常好的工程師人才紅利和服務(wù)精神，能夠把產(chǎn)品做好，并且按時(shí)完成交付。在電解槽技術(shù)還不錯(cuò)的情況下，一些海外企業(yè)陸續(xù)將采購(gòu)的瞄頭指向了中國(guó)。”國(guó)富氫能一位相關(guān)負(fù)責(zé)人告訴高工氫電。

 

國(guó)際電解槽市場(chǎng)空間大

 

中國(guó)電解槽企業(yè)瞄準(zhǔn)海外市場(chǎng)，一方面源于國(guó)內(nèi)市場(chǎng)“內(nèi)卷”情況嚴(yán)重，另一方面在于國(guó)際市場(chǎng)對(duì)電解槽的需求顯著增多。

 

日前普拉格（Plug Power）表示，公司2022年電解槽營(yíng)收額同比增長(zhǎng)高達(dá)70%；2023年一季度生產(chǎn)了122MW的1MW電解槽堆疊平臺(tái)，創(chuàng)下了公司及PEM電解槽行業(yè)的單季度歷史新高。一季度，普拉格還出貨近1000個(gè)用于專業(yè)應(yīng)用的電堆，從幾百瓦到150kW，總計(jì)5.7MW。

 

無(wú)獨(dú)有偶，全球最大的氫能電解槽生產(chǎn)企業(yè)NEL在2022Q1——Q4的電解槽積單規(guī)模同增29%、35%、117%、137%，較同期電解槽營(yíng)收規(guī)模高出6倍以上；公司電解槽部門全年收入增長(zhǎng)61%。以下是NEL在2021-2022年?duì)I收情況，電解槽上行勢(shì)頭可見一斑：

 

 

蒂森克虜伯旗下氫能業(yè)務(wù)板塊蒂森克虜伯新紀(jì)元公司（Nucera）7月7日成功上市，將募資5.26億歐元（約合人民幣42億），用于推動(dòng)公司堿性電解槽業(yè)務(wù)。蒂森克虜伯新紀(jì)元訂單狀況良好，已有訂單價(jià)值約14億歐元。簽約項(xiàng)目的電解槽總裝機(jī)容量超過(guò)3吉瓦（GW）。僅在堿性水電解業(yè)務(wù)領(lǐng)域，蒂森克虜伯新紀(jì)元預(yù)計(jì)在即將到來(lái)的2023/24財(cái)政年度的銷售額約為6至7億歐元（約合人民幣47.5億-55.5億）。

 

Plug Power、NEL、Nucera三家企業(yè)的表現(xiàn)是海外市場(chǎng)電解槽迎來(lái)爆發(fā)期的一個(gè)側(cè)影。今年1-6月，國(guó)際市場(chǎng)關(guān)于電解槽的簽約、交付、產(chǎn)線擴(kuò)張的重磅消息此起彼伏，以下是具體內(nèi)容：

 

 

備注：根據(jù)公開信息整理，或有遺漏

 

“大家為什么去拿海外的訂單，很顯然，國(guó)際市場(chǎng)的電解槽訂單在增多。我想大家可能也都做過(guò)測(cè)算，目前中國(guó)所有電解槽企業(yè)的產(chǎn)量加在一起，都不及2030年世界范圍內(nèi)對(duì)電解槽需求量的十分之一。大家已看到這個(gè)巨大的市場(chǎng)。”大陸制氫相關(guān)負(fù)責(zé)人告訴高工氫電。

 

“當(dāng)然，這里面還是以傳統(tǒng)應(yīng)用為主，但是國(guó)內(nèi)和國(guó)際推進(jìn)發(fā)展綠氫政策都已經(jīng)非常明確了，新的更大市場(chǎng)機(jī)會(huì)到來(lái)是早晚的事情。在不知道未來(lái)哪一塊市場(chǎng)先火的情況下，采用國(guó)內(nèi)國(guó)際雙引擎戰(zhàn)略會(huì)更加穩(wěn)妥。”他進(jìn)一步補(bǔ)充。

 

另從技術(shù)角度看，歐美等地的電解水技術(shù)路線原一直以PEM電解水制氫為主，但去年以來(lái)，由于PEM電解槽出現(xiàn)供應(yīng)鏈瓶頸，以及制氫規(guī)模開始呈大型化趨勢(shì)，開始使堿性電解槽的需求開始增多，尤其是壓力型電解槽（國(guó)外電解槽供應(yīng)商通常選擇開發(fā)常壓型電解槽，常壓電解槽的費(fèi)用、占地問(wèn)題比較突出），這在一定程度上也給以壓力型堿性電解槽為主且技術(shù)領(lǐng)先的中國(guó)供應(yīng)商創(chuàng)造了條件。

 

中國(guó)電解槽出口的“不確定”因素

 

當(dāng)然，中國(guó)電解槽企業(yè)想分享誘人的海外市場(chǎng)蛋糕，有些問(wèn)題也不容忽視：

 

一方面，在制造層面，國(guó)內(nèi)電解槽與國(guó)外電解槽基于地方技術(shù)規(guī)范/標(biāo)準(zhǔn)不同，以及客戶要求不同，在設(shè)備設(shè)計(jì)方式與材料的運(yùn)用上會(huì)有所不同。這意味，中國(guó)企業(yè)固然可以以更低的成本進(jìn)行生產(chǎn)，但它們?nèi)员仨氉袷鼗蜻M(jìn)口國(guó)的法規(guī)與要求，這增加了一定的符合性成本。

 

另一方面，國(guó)外用戶對(duì)電解槽的要求比較高，具體體現(xiàn)在：國(guó)內(nèi)企業(yè)對(duì)國(guó)外用戶需要有一個(gè)技術(shù)交底，而且這個(gè)交底程度可能是國(guó)內(nèi)企業(yè)之間的10倍；國(guó)外用戶不會(huì)過(guò)于看重價(jià)格，更看重設(shè)備質(zhì)量、企業(yè)品牌口碑，而且他們會(huì)到采購(gòu)方的供應(yīng)商、設(shè)備過(guò)往用戶那里實(shí)地考察。

 

“一家企業(yè)如果臨時(shí)做出幾臺(tái)設(shè)備，或者找別的企業(yè)做貼牌就拿去開發(fā)海外市場(chǎng)，這是行不通，國(guó)外用戶在各個(gè)層面的要求都比國(guó)內(nèi)采購(gòu)商高出一個(gè)水準(zhǔn)線，而且會(huì)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行一個(gè)綜合優(yōu)勢(shì)的判斷。”一家老牌電解槽供應(yīng)商相關(guān)負(fù)責(zé)人表示。

 

此外，就在近日，包括Nel、Topsoe等在內(nèi)多家歐洲氫電解槽制造商正呼吁歐盟引入“歐洲制造”要求，以保護(hù)它們免受來(lái)自中國(guó)的廉價(jià)進(jìn)口設(shè)備的競(jìng)爭(zhēng)。這意味，針對(duì)中國(guó)電解槽的出口，部分發(fā)達(dá)地區(qū)已在著手搭建“自我保護(hù)機(jī)制”來(lái)限制中國(guó)電解槽產(chǎn)品的進(jìn)入。這是中國(guó)電解槽出口在不久的未來(lái)可能面臨的一道障礙。

 

“中國(guó)電解槽尤其是堿性電解槽技術(shù)比較成熟，不需要采購(gòu)進(jìn)口產(chǎn)品，這使國(guó)外電解槽品牌很難進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)；現(xiàn)在反過(guò)來(lái)，我們想做國(guó)外電解槽的訂單，可能也不會(huì)很容易，會(huì)面臨很多不確定因素。”上述負(fù)責(zé)人表示。

 

另外，海外電解槽制造商基于已經(jīng)意識(shí)到中國(guó)電解槽會(huì)給他們帶去的沖擊，有的已明確表示正在從質(zhì)量、系統(tǒng)效率、自動(dòng)化等層面提升自身產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)力。中國(guó)電解槽出口是星辰大海，也將面臨諸多不確定因素。