2019年12月底武漢發現不明原因的肺炎病例，疫情時代自此拉開序幕，抗疫三年時光如白駒過隙匆匆而逝，2022年12月7日隨著疫情防控“新十條”的發布，中國疫情防控邁入后疫情時代。統籌防疫情與穩增長、促發展與守底線、抓短期與謀長遠這三方面重要關系，中國走出了一條高效統籌疫情防控和經濟發展的辯證之道。在這三年中機遇與挑戰并存，氫能發展爆發，政策規劃提速，核心技術突破，基礎設施完善，氫能產業顯然呈現噴涌態勢，中國各地政府和企業對氫能產業的規劃布局也在提速，所有聚光燈都打在“氫能”身上，中國氫能發展星星之火已具燎原之勢。

 

 

 

國際上，美國、日本等發達國家很早就高度重視氫能產業發展，氫能已成為加快能源轉型升級、培育經濟新增長點的重要戰略選擇，特別是美國，在20世紀60年代就已經提出“氫經濟”的概念，將氫能產業發展放在重要戰略位置。目前，全球氫能全產業鏈關鍵核心技術正趨于成熟，燃料電池汽車出貨量快速增長，成本也在持續下降，氫能基礎設施建設得到明顯提速，并且區域性氫能供應網絡也正在逐步形成，氫能產業邁入快速增長期。

 

反觀中國國內，在2019年以前，氫能產業發展還處于萌芽階段，產業創新能力、技術裝備水平、支撐產業發展的法律法規及基礎性制度規范、產業發展形態與路徑等仍需進一步探索與嘗試。2019年是轉折之年，中國氫氣產量突破2000萬噸，成為世界第一產氫大國。2019年3月，氫能首次被寫進《政府工作報告》，要求“推進充電、加氫等設施建設”，無疑是平靜的水面出現了一點波瀾并迅速擴散，由此引發資本市場關注。作為氫氣制備生產工業雄厚的中國，2020年——2022年氫氣年產量平均增速超20%，穩居氫氣產量第一大國寶座。

 

 

氫氣產量的迅速提升，背后是國家氫能政策的不斷扶持和資本市場的青睞。2019年中國公布的氫能產業發展政策涉及氫能基礎設施、裝備制造和氫能利用在內的許多領域，也涉及政策鼓勵、資金支持等方面，同時加氫基礎設施建設等指導意見也在逐漸豐富，相關配套政策和資金的落地都有利于解決加氫站前期資金投入大、加氫站運營安監審批難等問題，氫能產業進入快車道。

 

 

2019 年中國氫能產業發展相關政策

 

2020年，我國氫能政策如雨后春筍般接連而出，支持政策出臺頻率更加密集，支持力度進一步增加。除去國家部委出臺相關政策，有將近30個城市和地區提出了自己的氫能或燃料電池的規劃性目標。2020年9月，習近平主席在第75屆聯合國大會首次提出，我國將努力實現“碳達峰、碳中和”目標；2020年12月，具體的“雙碳”目標提出，到2030年構建以新能源為主體的新型電力系統，綠色發展與高效發展將成為我國能源體系建設的未來方向。

 

2021年3月氫能被正式納入“十四五”規劃綱要草稿；12月《“十四五”工業綠色發展規劃》提出加快氫能技術創新和基礎設施建設，推動氫能多元利用。2021年全國和地方出臺的氫能相關的政策累計28條，其中全國范圍的氫能相關政策6條，11個省市出臺了氫能相關政策累計22條。從整體看，廣東、山東、上海、浙江、陜西、河北六省市12月都不止出臺了一項氫能相關的政策，氫能政策支持廣度與力度進一步提升，為高速發展提供了政策支持。

 

進入到2022年，我國政府部委出臺多項涉及氫能領域的政策，覆蓋上游“制、儲、運、加”四大環節、中游燃料電池動力系統領域以及下游燃料電池整車領域，氫能行業成為我國“十四五”期間重點發展的領域。在碳達峰、碳中和的目標下，可再生能源制氫、燃料電池大規模運用將成為我國構建清潔低碳、安全高效能源體系的有力途徑之一。

 

到2022年3月，國家發改委、能源局等部委正式發布《氫能產業發展中長期規劃（2021-2035）》，正式確立了未來一段時間氫能的三大定位，即“未來國家能源體系的重要組成部分、戰略性新興產業和未來產業重點發展方向、用能終端實現綠色低碳轉型的重要載體”。至此，全國上下在政策上和政府層面達成統一認識。各地紛紛受國家整體政策、產業環境的推動，中國氫能及燃料電池產業逐步形成了3大重點區域：京津冀區域、長三角區域和珠三角區域。由于各地所擁有的資源稟賦、產業基礎和技術優勢的不同，各地區氫能發展的重點及路徑也不同。這三大重點區域中，長三角地區的產業政策、規劃及產業鏈覆蓋范圍要領先于其他兩個地區，京津冀地區主要以氫燃料電池商用車的示范應用以及氫能源應用推廣為主，而珠三角地區主要以打造完整的燃料電池產業鏈為主，氫能產業由點及面，迅速在全國展開。

 

 

在疫情肆虐的三年里，因為國家部委相關政策和“雙碳”目標的提出，以及這一經濟發展新方向的出現，氫能行業并沒有如同其他行業一般受到較大影響，而是乘著政策的東風穩步前進。總的來說，隨著疫情政策逐步改善，疫情防控措施的放開，中國氫能產業將重新回到高速發展軌道，行業向上的整體趨勢也不會改變，未來發展前景依然廣闊。

 

 

面對氫能這一行業的發展潛力，截至目前已有超過40家央企參與包括制氫、儲氫、加氫、用氫等全產業鏈的布局。國內能源行業標桿也加快了自己在氫能領域的步伐，其中以國企央企為核心代表，從全球氫能梳理發現，各個企業在氫能發展方面，側重點也各有不同，但各自目標明確，計劃清晰。

 

中國石化集團公司（簡稱“中石化”）是國企中氫能業務走得最穩、發展規模最大的一個，其已將氫能定位成新能源核心業務，積極搶灘建設國內第一大氫能公司。考慮到氫能產業的發展階段和技術特點，中石化并沒有漫天撒網，而是圍繞痛點和堵點，科學精準布局。在制氫、儲氫、加氫、用氫的關鍵技術、關鍵設備、關鍵材料等氫能離不開的領域上，中石化都有所布局。中石化的目標不僅局限于此，它的最終目標即是設立氫能產業創新發展平臺，支撐構建產業鏈完整、分工協作、共同發展的新興產業生態體系，實現協同發展新格局。

 

中國石油天然氣集團有限公司（簡稱“中石油”）作為中國石油業的巨頭，在發展新能源領域初期就已經布局氫能業務。《氫能產業發展中長期規劃（2021—2035年）》的發布進一步推進中石油氫能產業領域發展速度呈現加速態勢。按照“清潔替代、戰略接替、綠色轉型”三步走總體部署，中石油氫能產業鏈與天然氣產業鏈及可再生能源協同發展，將發揮現有制氫能力和副產氫資源與二氧化碳捕集利用相結合，實現“藍氫”供應。2022年6月5日，中石油發布《中國石油綠色低碳發展行動計劃3.0》，計劃在2050年占據國內30%供氫市場，由此可見中石油的遠大目標。

 

國家電力投資集團（簡稱“國電投”）主要依托國電投中央研究院的技術研發團隊。布局氫能產業主要分為兩條主線：一條是產品線，以國電投氫能公司為依托，從材料到產品的研發，并進行示范應用；另一條是能源線，利用國家電投集團豐富的可再生能源電力資源及制氫技術，與合作伙伴合作建立氫網絡。作為全國唯一同時擁有水電、火電、核電、新能源資產的綜合能源央企集團。國家電投自2020年以來積極布局氫能產業，重點推進可再生能源發電與綠電制氫協同發展，推進可再生能源制氫裝備及燃料電池相關技術的自主研發與產業化，穩步推進氫能技術創新和示范項目建設。

 

2022年，乘著氫能產業提速發展的風口，越來越多的大企業跨界布局氫能的步伐加快，包括騰訊、華為等多家上市公司在氫能產業投入“重注”。據不完全統計，今年以來，已有東華能源、洪濤股份、粵水電、杭氧股份、廣匯能源等公司布局氫能賽道。上市公司的布局方式呈現多樣化，包括成立子公司、設立產業基金等，涉及燃料電池材料及零部件、氫能應用等產業鏈環節。可見氫能產業在資本市場的關注度逐漸提高，更多的資本注入也為氫能產業帶來了新的活力。在2019年底氫能概念股爆發增長，帶來了社會各界對氫能的關注。隨后的疫情的反復、政策的不穩定，讓氫能概念股也沉寂了一年半。直至2021年“雙碳”政策、具體措施不斷釋放，氫能概念股重回正軌，讓資本更全面地研究和接納氫能。2022年更是氫能產業上具有歷史意義的一年，國家頂層政策的出臺和各地政府的科學規劃，資本市場的開放接納，無疑為氫能產業架設起一條“高速公路”。

 

 

作為能源領域創新的代表，氫能在技術和人才資源暫且不足，主要原因是氫能人才專業對口較少，專業性難以滿足創新發展需求。主要人才來自化學工程與工藝和機械工程類專業，以及材料科學與工程、熱能與動力工程、電氣工程及自動化等專業。一方面，有經驗的成熟人才缺乏，需要企業自主培養，過程相對較長；另一方面，院校畢業生對口專業人才少，企業需要從化學等相關專業招聘后再進行二次培養。面對當前問題，產業人才的集聚與培養是當務之急，尤其是氫能專業人才的培訓與培養迫在眉睫。

 

2022年，教育部印發《加強碳達峰碳中和高等教育人才培養體系建設工作方案》（以下簡稱《方案》）的通知，其中提出，加快儲能和氫能相關學科專業建設。以大規模可再生能源消納為目標，推動高校加快儲能和氫能領域人才培養，服務大容量、長周期儲能需求，實現全鏈條覆蓋。《方案》在“加快緊缺人才”培養這一重要任務中，將加快儲能和氫能相關學科專業建設放在了雙碳領域三大緊缺人才的首位，并指出要以大規模可再生能源消納為目標，推動高校加快儲能和氫能領域人才培養，服務大容量、長周期儲能需求，實現全鏈條覆蓋。

 

事實上，中國氫能技術儲備不足，產業根基比較落后，各地差異非常明顯，技術與人才大部分集中在氫能產業熱點地帶，絕大多數地區都不具備將技術裝備推向市場變現的能力和條件。中國氫能產業鏈的部分關鍵零部件和產品技術與國外最先進的技術仍存在較大差距，關鍵零部件還需要依賴進口，某些關鍵技術其實處于被國外壟斷的局面。另一方面，也有值得我們欣喜的地方，更多平臺、高校院所以及聯盟和產業鏈的創新集聚，更多氫能研究技術中心的成立，也逐步為人才支持提供學習研究幫助，氫能產業人才培養體系日趨完善。

 

根據日本媒體的統計，日本的氫能源方面的專利數世界第一，過去的十年中，日本在該領域的專利數為34624個，世界第一；中國的專利數為21235個，排名世界第二。日本媒體認為，雖然日本氫能專利方面數量依然是世界第一，但是新申請專利數呈現下降趨勢，中國卻呈現高速上升的趨勢。如果按照這個發展趨勢，中國在氫能領域專利技術很可能會超過日本。在氫能關鍵的5類技術中，制氫、儲藏氫氣、運輸氫氣和安全問題這4個領域，中國專利數目都已經超過日本。安全問題是氫動力推廣應用最關鍵的問題，這個問題不解決就不可能大規模應用，這方面中國技術已經超過日本。因此，接下的數年里，我們將看到中國移動儲氫技術的大規模商用，呈現高速迅猛發展態勢。

 

技術與人才是氫能產業中占據核心地位，氫能領域人才的發展需要立足氫能產業的實際發展，做好氫能產業的人才頂層設計；加強政府、企業、高校、行業之間相互協調、支持，緊跟產業發展的步伐，全方位加大對氫能產業人才的培養、引進和使用，以良好的人才生態環境，為氫能產業的高速發展筑牢人才的基石。

 

 

加氫站在氫能源產業鏈中扮演著重要的角色，是連接制氫端和用氫端的橋梁。透過國內目前加氫站的分布與運營情況，從一定程度可以略窺國內氫能產業發展的一二。受疫情影響的因素，2019年中國加氫站建設工作并沒有放緩，而是速度的提升，各方資本都想利用加氫站基礎建設布局，搶占市場份額，為下一步發展謀求布局。但是在2022年出現了新的問題，2022年1月至11月，國內建成加氫站數量為40座，受疫情及其他因素影響，建站速度較去年明顯放緩，預計2022年建站總數超越2021年的可能性不大。2020年全球已有建成加氫站553座，主要分布在歐洲和亞洲地區。2021年全球加氫站數量TO3地區為中國、日本、德國，數量分別為183座、157座、92座，占全球總量的比重依次為27.8%、23.8%、14.0%。預計未來，從全球主要國家的加氫站建設規劃來看，2023-2030年間全球加氫站數量將迅速增長。

 

 

數據來源：國際能源署2022全球氫能回顧報告

 

移動供氫系統是移動端的氫能應用場景，也是氫能商用的重要途徑，以商催產，產研相接。根據2019—2022年移動供氫系統市場規模來看，氫能燃料電池產業發展前景廣闊。由北京，上海，廣東，河南，河北組成的 “3+2”燃料電池汽車示范城市群已經定調，在國家政策推動下，企業不斷加大對氫燃料電池關鍵材料和核心零部件的攻關。目前，移動供氫系統面臨的問題主要集中在成本和技術方面。直接原因是部分車企在訂購移動供氫系統時會指定部分零部件采用國外廠家產品；根本原因是移動供氫系統零部件國產化程度低，不能充分滿足市場需求，成本下降困難。國內移動供氫系統在3年時間內有了重要發展，隨著移動供氫系統閥門市場的擴大，這種局面逐漸出現了“松動”的跡象，已有國內企業在閥門上實現了不同程度的突破，向外資品牌盤踞的市場發起了沖擊。國產化技術和產品不斷涌現，市場占比不斷擴大。進一步促進下游終端產業燃料電池的推陳出新，向更長遠的方向看，新能源汽車也將受益于此。

 

 

 

氫能產業融合從來就不是一個困難的問題，作為具有零碳特點的可再生能源，賦予了氫能廣闊的產業終端選擇。根據預測，到2050年，預計氫能占終端能源消費比例將達10%，氫燃料電池汽車保有量3000萬輛，氫氣需求量6000萬噸，進入氫能社會。到2060年，我國氫能需求預計達1.3億噸，其中工業需求占主導地位，占比約60%，交通運輸領域將逐年擴大規模達到31%。

 

根據北京冬奧組委公布的數據，本屆冬奧會示范運行超1000輛氫燃料電池汽車，并配備30余個加氫站，是全球最大規模的一次燃料電池汽車示范應用。當加氫站數量增加、氫氣和燃料電池成本降低時，又能支撐更多燃料電池汽車應用，更多的燃料電池車投入市場也將進一步刺激市場的擴大。中國已在公交、城市物流車、城市管理服務用車等區域性應用場景進行示范運營。北方股份全球首臺136噸級氫燃料與鋰電池混合動力礦用自卸車預計在2023年初下線，其搭載業內領先的質子交換膜燃料電池以及舜華新能源提供的70MPa高壓大容量車載儲氫系統，是氫能利用在重卡的另一次嘗試。

 

另一方面，氫能在儲能方向利用前景廣闊。我國風電初期發展主要集中在“三北”地區，當地經濟發展水平較弱，電力需求不旺盛，消納空間相對有限，較多的風電資源被浪費；同時，國家電網建設滯后于風電資源開發速度，對風電外送條件影響較大，導致風電產地與消納地的空間錯配，風電制氫為解決這個難題提供了方向。通過過剩的風電資源，二次制氫將能源儲備起來，實現能量的轉化。風電制氫在全球范圍內開始得到重視和關注，而我國也在研究加快風電制氫的發展和部署。受制于國內風電制氫的審批政策以及經濟性均面臨較大挑戰，目前尚無成熟商業運行的風電制氫系統，不過已經有公司開啟了風電制氫先河。河北沽源風電制氫項目，總投資20.3億元，年制氫1752萬標準立方米。該項目由河北建投新能源有限公司投資，成為我國首個風電制氫項目。將風電制氫，既可以解決風電存在問題，又可以從另一方面降低制氫成本，推動風電和氫能產業升級。世界各國都在競相制定氫能發展戰略，因此風電制氫對中國的能源替代有著重要意義。

 

氫能產業融合一方面促進氫能自身發展向前，另一方面在多元產業融合的舞臺上也扮演著重要角色，產業發展與融合是大勢所趨。2022年12月15日，國務院辦公廳發布關于印發《" 十四五 " 現代物流發展規劃》（以下簡稱《規劃》）的通知。其中指出：推動綠色物流發展。深入推進物流領域節能減排。加強貨運車輛適用的充電樁、加氫站及內河船舶適用的岸電設施、液化天然氣加注站等配套布局建設，加快新能源、符合國六排放標準等貨運車輛在現代物流特別是城市配送領域應用，促進新能源叉車在倉儲領域應用。綠色低碳物流創新工程。在運輸、倉儲、配送等環節積極擴大電力、氫能、天然氣、先進生物液體燃料等新能源、清潔能源應用。加快建立天然氣、氫能等清潔能源供應和加注體系。

 

通過多種模式將氫能與可再生能源、建筑、交通及工業等領域緊密結合，探索氫能高效運營發展模式，是今后以及未來氫能發展的重要方向，將氫能以靈活的形式進行能源分配再供給，實現在其他領域的用能需求，以氫能作為關鍵能源載體實現多種產業資源配置靈活互補，實現氫能的長域發展與廣域利用。

 

 

2022年，氫能在我國能源中的重要地位被確認，國家正在加快氫能整體規劃設計，氫能產業也迎來了空前的發展機遇，就像不少專家學者認為的那樣，氫能是沒有冬天的產業。在疫情肆虐的三年中，氫能產業沒有停滯不前，而是抓住機遇逆勢而上，疫情三年雖有沖擊，但未傷及整體增長趨勢，在氫能產業蓬勃發展的態勢下，我們也可以大膽預測，以后將是氫能的世界。

 

氫能，無疑是下一個未來。