無(wú)論出貨多少臺(tái)壓縮機(jī)、電解槽、燃料電池，這都還屬于工程投入，需求在哪？氫氣在哪應(yīng)用？加氫站是不是在供氫？燃料電池車是否在運(yùn)行？也就是說，有了投入是不是就一定有產(chǎn)出呢？

基礎(chǔ)建設(shè)固然必不可少，但終端閉環(huán)還是產(chǎn)業(yè)發(fā)展最重要的目的。盡管專家們賦予了氫能太多的價(jià)值，但我想，現(xiàn)階段真正進(jìn)入批量化應(yīng)用的應(yīng)該還是燃料電池汽車，我們還是來(lái)看看全球燃料電池汽車銷量最多的韓國(guó)在做些什么吧。

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燃料電池汽車全球銷量第一，運(yùn)行效率遠(yuǎn)高于中國(guó)

數(shù)據(jù)來(lái)源：根據(jù)公開資料整理

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用戶端“成本”低于燃油車，“氫氣荒”顯示終端拉動(dòng)力

今年8月，中央電視臺(tái)財(cái)經(jīng)頻道有一則新聞，由于國(guó)際油價(jià)上漲，韓國(guó)石油化工廠開工率下降，工業(yè)副產(chǎn)氫氣產(chǎn)量減少，且其中一家為韓國(guó)超過30%的加氫站供應(yīng)氫氣的工廠出現(xiàn)設(shè)備故障，供應(yīng)量降至平常的一半以下，導(dǎo)致韓國(guó)多地出現(xiàn)了加氫站氫氣短缺的問題，導(dǎo)致加氫站限加、少加、停業(yè)、排隊(duì)等現(xiàn)象。【#韓國(guó)遭遇氫氣短缺... - @央視財(cái)經(jīng)的微博 - 微博 (weibo.com)】

報(bào)道稱：“韓國(guó)首爾、江原道等多地都出現(xiàn)加氫站氫氣短缺的情況，有的限加3公斤，有的因氫氣售罄暫停營(yíng)業(yè)。現(xiàn)場(chǎng)采訪的忠清南道牙山市加氫站，每臺(tái)車僅限加氫1公斤。而1公斤的氫氣僅能供氫能汽車行駛不到100公里。”“全羅北道全州市超八成的氫能公交車被迫停運(yùn)”。

由于近期國(guó)際油價(jià)高企，導(dǎo)致燃料電池汽車百公里運(yùn)行成本只有燃油車的一半，民眾購(gòu)買燃料電池汽車成為一種市場(chǎng)行為。

一份來(lái)自三陟市的調(diào)研顯示，當(dāng)?shù)赜?400多輛燃料電池汽車，大約有11個(gè)加氫站。記者對(duì)燃料電池汽車用戶調(diào)研，他們表示對(duì)使用體驗(yàn)感到滿意，主要是因?yàn)槌杀据^低。尤其是在近期能源危機(jī)下，石油價(jià)格上漲更加凸顯了氫氣消費(fèi)的成本優(yōu)勢(shì)。用戶稱開汽油車花費(fèi)大約500,000到600,000韓元（358美元至430美元），開燃料電池車大概只需要花費(fèi)不到200,000 韓元（143美元）。

出租車司機(jī)也表示氫氣比液化石油氣便宜，充滿氫后可以跑得更遠(yuǎn)。一次充滿氫可以跑600公里。如果每天工作10個(gè)小時(shí)，每?jī)扇斐錃湟淮渭纯伞?/span>

顯然氫氣供應(yīng)成為了韓國(guó)氫能發(fā)展的階段性瓶頸，不過，與我國(guó)加氫站大量閑置的情況相反，由于終端用戶的需求，“氫氣荒”迫使韓國(guó)產(chǎn)業(yè)通商資源部聯(lián)合多部門成立了氫氣供應(yīng)專項(xiàng)組，啟動(dòng)了緊急應(yīng)對(duì)體系，對(duì)氫氣的設(shè)備和流通情況進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控，除對(duì)故障設(shè)備的維修以外，韓國(guó)多個(gè)新設(shè)的氫氣工廠進(jìn)入最后的施工階段。

此前韓國(guó)計(jì)劃到今年年底建成310座加氫站，但到氣荒出現(xiàn)的8月份還只建成了120多座，氣荒的出現(xiàn)也意味著加氫站的進(jìn)度將有望提速。氣荒事件似乎預(yù)示著上游制氫工廠和加氫站投資的風(fēng)險(xiǎn)已經(jīng)不大，但韓國(guó)研究專家金健人說，這只是表面，韓國(guó)氫能行業(yè)的發(fā)展最大的驅(qū)動(dòng)力依然是政府政策，現(xiàn)階段，用戶的“低成本”是政府的“高成本”來(lái)支持的，政策的穩(wěn)定性將影響氫能的發(fā)展。

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發(fā)展藍(lán)圖換屆生變故，民意支持政策獲持續(xù)

2005年9月，韓國(guó)首次啟動(dòng)全面的氫能發(fā)展規(guī)劃，當(dāng)時(shí)MOTIE（韓國(guó)貿(mào)易、工業(yè)和能源部）宣布了“實(shí)現(xiàn)氫能和新可再生能源經(jīng)濟(jì)的總體規(guī)劃”。

2016年1月，韓國(guó)新設(shè)氫燃料汽車補(bǔ)助金。

2017年4月，電動(dòng)、氫燃料汽車專用牌照等為環(huán)保汽車擴(kuò)散奠定制度基礎(chǔ)；這一年，文在寅總統(tǒng)宣布“新的可再生能源3020”政策，目標(biāo)是使韓國(guó)新能源和可再生能源的利用占比從8.8%提高到2030年的20%。

2019年1月，通過振興氫能經(jīng)濟(jì)發(fā)展藍(lán)圖，制定了到2040年的目標(biāo)。路線圖的目標(biāo)是到2022年將燃料電池汽車的保有數(shù)量增加到79000輛，安裝310座加氫站；到2040年，擁有590萬(wàn)輛燃料電池汽車，60000輛燃料電池公交車，1200座加氫站。

2020年2月國(guó)民議會(huì)通過《氫能法》，以期建立一個(gè)法律框架；2020年7月，韓國(guó)新政頒布，其中綠色新政為未來(lái)汽車制定規(guī)劃；2020年10月，為擴(kuò)大市場(chǎng)搶占先機(jī)，制定了具體的環(huán)保汽車轉(zhuǎn)換戰(zhàn)略。

數(shù)據(jù)來(lái)源：金健人報(bào)告《韓國(guó)氫能源規(guī)劃(2021-2025-2030)》

韓國(guó)總理韓德洙（左五）在首爾市中心舉行的簽字儀式上，與環(huán)境部、貿(mào)易、工業(yè)和能源部、現(xiàn)代汽車、曉星、SK E&S、海昌原、科學(xué)和信息技術(shù)部以及土地、基礎(chǔ)設(shè)施和交通部的代表合影。

一位現(xiàn)代汽車的中國(guó)公司高管說，他們也非常關(guān)注新政府對(duì)氫能產(chǎn)業(yè)的態(tài)度，現(xiàn)在看來(lái)，“基本的氫能發(fā)展路線沒有大的變化，但是有些細(xì)節(jié)方面的調(diào)整，就是前政府重視短期性的成果，主要是對(duì)現(xiàn)代汽車主導(dǎo)的下游應(yīng)用方面的要求。我看現(xiàn)政府強(qiáng)調(diào)上游產(chǎn)業(yè)的均衡發(fā)展，轉(zhuǎn)為由SK、POSCO（浦項(xiàng)）等氫能供應(yīng)體系內(nèi)的企業(yè)主導(dǎo)。”

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大企業(yè)構(gòu)建產(chǎn)業(yè)鏈，上下游共建生態(tài)圈

數(shù)據(jù)來(lái)源：全球氫能網(wǎng)

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交通領(lǐng)域應(yīng)用為主，直接補(bǔ)貼終端用戶

燃料電池汽車(FCEV）。2019年以來(lái)，韓國(guó)現(xiàn)代制造的汽車超越了日本的豐田和本田，實(shí)現(xiàn)了世界第一的FCEV銷量。今年前三季度，全球注冊(cè)FCEV總銷量為14400輛，其中現(xiàn)代汽車銷售8449輛，占全球銷售總量的58.67%。在韓國(guó)，F(xiàn)CEV銷量增長(zhǎng)比純電動(dòng)汽車(BEV)更快，盡管基數(shù)要小得多，這要?dú)w功于政府補(bǔ)貼。

韓國(guó)中央和地方政府對(duì)燃料電池汽車終端進(jìn)行補(bǔ)貼，補(bǔ)貼適用于任何電動(dòng)車車型。從汽車出廠價(jià)和補(bǔ)貼金額來(lái)看，燃料電池汽車成本和政府補(bǔ)貼都已經(jīng)明顯下降，兩年前現(xiàn)代汽車稱NEXO出廠價(jià)約合人民幣60多萬(wàn)元，政府補(bǔ)貼50%，用戶支付大約30多萬(wàn)人民幣，最新款NEXO型號(hào)售價(jià)7200萬(wàn)韓元(38.5萬(wàn)人民幣)，中央政府補(bǔ)貼2250萬(wàn)韓元，地方政府補(bǔ)貼1000萬(wàn)-2000萬(wàn)韓元。在首爾，政府為消費(fèi)者支付約3250萬(wàn)韓元的補(bǔ)貼，用戶直接支付大約21萬(wàn)人民幣。

除了最終用戶補(bǔ)貼，政府以免稅優(yōu)惠的形式為消費(fèi)者提供進(jìn)一步的激勵(lì)措施。作為1類低排放車輛，F(xiàn)CEV是也有資格獲得高達(dá)50%的公共停車位折扣。韓國(guó)高速公路公社（KEC）提供50%的高速公路通行費(fèi)折扣。

燃料電池客車(FCEB)。現(xiàn)代卡車巴士是市場(chǎng)上唯一的燃料電池巴士。其FCEB原價(jià)在6.3億韓元(336萬(wàn)人民幣)左右，但卻可以從中央政府獲得約1.5億韓元的補(bǔ)貼，以及來(lái)自地方政府的1.5億韓元補(bǔ)貼，這使得車價(jià)降至3.3億韓元（175萬(wàn)人民幣）。

韓國(guó)有四家巴士設(shè)備制造商：現(xiàn)代卡車巴士、愛迪生汽車、Woojin IS和Zyle Daewoo。現(xiàn)代和愛迪生已經(jīng)擁有電池(BEV)公交線路，兩家公司占韓國(guó)電動(dòng)公交大約60%，而Woojin IS和Zyle Daewoo將CNG巴士作為目前的主要產(chǎn)品線。燃料電池巴士將逐步替代原有的產(chǎn)品，韓國(guó)的路線圖目標(biāo)是到2022年有2000輛巴士上路，到2040年有60000輛巴士汽車投入運(yùn)營(yíng)。

FC卡車。現(xiàn)代卡車巴士公司最近開始量產(chǎn)世界上第一輛燃料電池卡車——XCIENT。卡車的儲(chǔ)氫能力為約32kg。2019年，現(xiàn)代汽車與瑞士合資公司成立現(xiàn)代氫動(dòng)力（HHM）公司。2020年7月6日，由政府和現(xiàn)代汽車合力打造的10輛氫燃料電池重型卡車首次出口瑞士。

首次出口的氫能重卡為34噸級(jí)（含拖車），匹配190kW功率的氫燃料電池系統(tǒng)、350kW電機(jī)，采用新研制成功的氫燃料電池冷卻系統(tǒng)及其控制技術(shù)，單次充電可行駛400公里。

到2021年6月，這一出口計(jì)劃累計(jì)完成46輛，總行駛里程已經(jīng)超過100萬(wàn)公里，累計(jì)減排約630噸。按照計(jì)劃，截至2025年繼續(xù)對(duì)瑞士出口1600輛氫能重卡。瑞士為鼓勵(lì)燃料電池汽車的運(yùn)行也采用了減免高速公路費(fèi)用的鼓勵(lì)政策。

固定發(fā)電。熱電聯(lián)供是目前燃料電池應(yīng)用最多的領(lǐng)域，也是韓國(guó)氫能鼓勵(lì)應(yīng)用的方向。 韓國(guó)規(guī)定：建筑物面積超過1000m²，至少需要30%的額外能源（來(lái)自新能源或可再生能源）。 到2040年，為家庭和建筑物提供2.1GW（940,000個(gè)家庭）的燃料電池。不過韓國(guó)的住宅和商業(yè)燃料電池市場(chǎng)并沒有那么成功，而日本這一應(yīng)用領(lǐng)域累計(jì)銷售已經(jīng)超過40萬(wàn)套。

FC無(wú)人機(jī)。韓國(guó)有3300多個(gè)島嶼，向這些偏遠(yuǎn)地區(qū)運(yùn)送貨物具有挑戰(zhàn)性。這時(shí)，可以看到無(wú)人機(jī)作為一種解決方案。

韓國(guó)有20多家無(wú)人機(jī)公司，除了DMI、Giantdrone，也有眾多小公司。當(dāng)前韓國(guó)的法規(guī)規(guī)定允許總重量不超過25公斤（包括FC系統(tǒng)和儲(chǔ)罐）的無(wú)人機(jī)飛行在居民區(qū)。無(wú)人駕駛出租車也在政府的長(zhǎng)期議程上，這將需要更多更廣泛的規(guī)定。根據(jù)國(guó)家氫能技術(shù)路線圖(NHTR)，政府的目標(biāo)是到2040年，實(shí)現(xiàn)無(wú)人出租車的普及密度達(dá)到2kW/kg。

韓國(guó)在推動(dòng)低碳消費(fèi)上階段性提高國(guó)家、地方自治團(tuán)體、公共機(jī)關(guān)等公共部門的電動(dòng)、氫燃料汽車義務(wù)購(gòu)買比例，從2021年80%到2023年100%，特別是，公共機(jī)關(guān)長(zhǎng)業(yè)務(wù)用車必須購(gòu)買電動(dòng)、氫燃料車，將氫燃料特種車和電動(dòng)兩輪車納入公共部門義務(wù)購(gòu)買對(duì)象車型，以示范項(xiàng)目結(jié)果為基礎(chǔ)，設(shè)定各車型的義務(wù)購(gòu)買比例。另外，對(duì)5噸氫氣清掃車（2021年）、10噸氫氣特種車（2022年）也已經(jīng)列入普及范圍。

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面臨的挑戰(zhàn)與突破路徑

盡管韓國(guó)已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了燃料電池汽車批量化供應(yīng)，我們可以觀察到他們同樣面臨產(chǎn)業(yè)發(fā)展的諸多挑戰(zhàn)。目前韓國(guó)的氫氣主要來(lái)源于工業(yè)副產(chǎn)氫。包括CO2的回收、制造車輛燃料更安全的儲(chǔ)存，如甲烷、可吸入顆粒物Net-Zero的實(shí)現(xiàn)、氫燃料商用車行駛里程突破1000公里等都是目前燃料電池汽車面臨的挑戰(zhàn)。

在制氫方面，可再生能源并網(wǎng)水電解商用化，利用沼氣等廢棄能源，鐵路、航空、港口、產(chǎn)業(yè)等移動(dòng)整體的綠色氫燃料利用，促進(jìn)電動(dòng)汽車廢舊電池再使用，確保氫燃料電池材料（鉑等）重復(fù)使用技術(shù)都是產(chǎn)業(yè)持續(xù)發(fā)展面臨的挑戰(zhàn)。

在韓國(guó)，雖然早期是以汽車整車廠作為牽引力將整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈帶動(dòng)起來(lái)的，但政府補(bǔ)貼發(fā)揮了巨大的作用，降本依然是行業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵。為此，他們規(guī)劃了一系列的降本路徑。

（1）核心技術(shù)國(guó)產(chǎn)化

氫能在諸多核心技術(shù)上還需要全球采購(gòu)，所以，零部件國(guó)產(chǎn)化 是降低成本的主要路徑，韓國(guó)政府計(jì)劃用五年的時(shí)間解決核心關(guān)鍵材料的國(guó)產(chǎn)化，從2019年到2024年政府給予質(zhì)子交換膜等核心材料國(guó)產(chǎn)化556億韓元的投資、氫燃料電池及氫儲(chǔ)存容器5大核心材料國(guó)產(chǎn)化583億韓元的投資，使得氫燃料汽車材料國(guó)產(chǎn)化率從2020年的70%提高到2025年的94%；2020年-2023年給予氫燃料商用車用400kW級(jí)大容量電機(jī)國(guó)產(chǎn)化198億韓元的研發(fā)投資。

（2）工藝及商業(yè)模式的優(yōu)化與創(chuàng)新

2020年-2024年，在開發(fā)可搭載在電池空間的形狀氫氣儲(chǔ)存容器上政府計(jì)劃投資219億韓元；燃料電池催化劑持續(xù)優(yōu)化，在鉑用量降低技術(shù)上，燃料電池鉑用量到2030年減少83%；2020年-2023年中大型商用車用燃料電池系統(tǒng)專用電極技術(shù)開發(fā)上政府投資47億韓元。

在商業(yè)模式和機(jī)制上，韓國(guó)還通過引入租賃業(yè)務(wù)降低初始采購(gòu)價(jià)格；對(duì)燃料電池客車替代提速，以規(guī)模化降低成本，例如車輛的初始購(gòu)買價(jià)格將同為1.38億韓元（氫燃料客車補(bǔ)貼領(lǐng)取后的價(jià)格），可大幅下調(diào)至7000萬(wàn)元；與建設(shè)、運(yùn)營(yíng)某加氫站的SPC（COHGEN）聯(lián)系，成立租賃公司，打造大型“加氫站+配套”推進(jìn)“氫客車推廣”的商業(yè)模式。

（3）未來(lái)五年的目標(biāo)

韓國(guó)提出未來(lái)五年要突破氫能產(chǎn)業(yè)的難點(diǎn)，并提出了氫能產(chǎn)業(yè)的發(fā)展目標(biāo)：實(shí)現(xiàn)從“內(nèi)燃機(jī)車出口強(qiáng)國(guó)”躍升為“環(huán)保汽車出口強(qiáng)國(guó)”，不過這是一個(gè)逐步達(dá)到的目標(biāo)。

首先，要實(shí)現(xiàn)公共場(chǎng)所、旅游、交通等日常的環(huán)保化；

其次，將推出電動(dòng)汽車、氫燃料汽車、貨車全汽車級(jí)，正式投入生產(chǎn)和公共服務(wù)；

三是乘坐氫動(dòng)力電車在市中心旅行，乘坐氫燃料公交車，讓“跨城長(zhǎng)途出行”也將成為可能；

四是2022年氫氣有軌電車商用化、氫氣廣域公交車上市等；

五是實(shí)現(xiàn)“綠色氫氣”和用溫室氣體生產(chǎn)的“綠色甲烷”的技術(shù)突破，開創(chuàng)符合碳中和時(shí)代的清潔燃料時(shí)代；

六是讓用戶安心出行，可以像手機(jī)一樣為生活充電，一次加氫，可以方便去往全國(guó)任何地方。氫燃料汽車將“以交通物流據(jù)點(diǎn)為中心，大幅擴(kuò)充加氫站，并將耐用性改善2倍，價(jià)格進(jìn)一步降低。