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深度盤點(diǎn):中國(guó)氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀如何?

2022-06-21 來(lái)源:董秀城閑說(shuō)能源作者:董秀城 瀏覽數(shù):271

目前,中國(guó)已經(jīng)制定了“雙碳”目標(biāo),經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型和能源轉(zhuǎn)型勢(shì)在必行,其中氫能發(fā)展成為熱點(diǎn),備受各級(jí)政府、眾多企業(yè)和廣大公眾的關(guān)注

 從特點(diǎn)來(lái)說(shuō),氫能來(lái)源十分豐富,能量密度很高,而且在使用中綠色低碳。

正因?yàn)闅淠芫哂猩鲜鎏攸c(diǎn),因此氫能目前備受全球矚目,而且被能源界稱為21世紀(jì)最具發(fā)展?jié)摿Φ哪茉矗陙?lái)在世界范圍內(nèi)發(fā)展勢(shì)頭良好。


目前,中國(guó)已經(jīng)制定了“雙碳”目標(biāo),經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型和能源轉(zhuǎn)型勢(shì)在必行,其中氫能發(fā)展成為熱點(diǎn),備受各級(jí)政府、眾多企業(yè)和廣大公眾的關(guān)注。

國(guó)家發(fā)展改革委員會(huì)、國(guó)家能源局近期聯(lián)合發(fā)布了《氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展中長(zhǎng)期規(guī)劃(2021-2035年)》,對(duì)中國(guó)氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展進(jìn)行了頂層設(shè)計(jì),并對(duì)中國(guó)氫能產(chǎn)業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展具有重要指導(dǎo)性意義。

上述文件的出臺(tái),讓氫能再次成為中國(guó)社會(huì)的熱點(diǎn)話題,再次在全國(guó)范圍內(nèi)卷起更加強(qiáng)烈的氫能熱潮,不僅令世界再度矚目,而且也吸引了社會(huì)大眾大量的眼球。

其實(shí),氫能本身并非是一個(gè)新生事物,這種能源或能源產(chǎn)業(yè)長(zhǎng)期以來(lái)一直受到能源界和學(xué)術(shù)界的密切關(guān)注,而且作為一個(gè)小眾的產(chǎn)業(yè)已經(jīng)長(zhǎng)期存在,只不過(guò)以往幾十年沒(méi)有快速發(fā)展起來(lái)而已。

那么中國(guó)氫能產(chǎn)業(yè)目前發(fā)展形勢(shì)如何呢?有哪些突出表現(xiàn)呢?經(jīng)過(guò)認(rèn)真分析、研究和梳理,本文將嘗試回答上述問(wèn)題。

一、產(chǎn)業(yè)發(fā)展初具規(guī)模

目前,氫能除了在中國(guó)傳統(tǒng)化工、鋼鐵等工業(yè)領(lǐng)域應(yīng)用外,已經(jīng)開(kāi)始能源、交通、建筑等其他領(lǐng)域穩(wěn)步推進(jìn),并且不斷進(jìn)行擴(kuò)大應(yīng)用試點(diǎn)應(yīng)用。

中國(guó)已經(jīng)成為世界上最大的制氫國(guó),年制氫產(chǎn)量約為3300萬(wàn)噸,其中達(dá)到工業(yè)氫氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的約1200萬(wàn)噸,成為名副其實(shí)的全球氫能大國(guó)。

1.氫氣產(chǎn)能不斷提高

從 2018 年開(kāi)始,中國(guó)氫氣年產(chǎn)量就已經(jīng)超過(guò)了兩千萬(wàn)噸。

根據(jù)中國(guó)煤炭工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù),在2012-2020年期間,中國(guó)氫氣產(chǎn)量從1600萬(wàn)噸增加到2500萬(wàn)噸,整體呈現(xiàn)穩(wěn)步增長(zhǎng)趨勢(shì),2020 年中國(guó)氫氣產(chǎn)量同比增長(zhǎng)了13.6%。

2020年,中國(guó)氫能產(chǎn)量達(dá)到2500萬(wàn)噸。

2021年,中國(guó)氫能產(chǎn)量超過(guò)了3300萬(wàn)噸。

目前,中國(guó)電解水制氫技術(shù)已經(jīng)相對(duì)成熟,每年可以達(dá)到9億立方米的制氫能力,而且隨著成本逐漸區(qū)域下降,預(yù)計(jì)制氫能力還會(huì)繼續(xù)上升。

從當(dāng)今技術(shù)方面來(lái)看,目前制氫基本上可以歸納為三種技術(shù)路線:一是灰氫(利用化石能源制氫)路線,二是藍(lán)氫(利用化石能源制氫+CCUS)路線,三是綠氫(利用可再生能源發(fā)電來(lái)電解水方式制氫)路線。

目前,在全球范圍內(nèi),制氫的主要途徑還是依靠傳統(tǒng)化石能源的化學(xué)重整,其中天然氣重整制氫的占比約為48%,而真正通過(guò)綠色途徑的電解水制氫的占比僅占4%。

不過(guò),個(gè)別國(guó)家制氫途徑與大多數(shù)國(guó)家存在差異,比如日本在電解水制氫方面發(fā)展較快,其鹽水電解水制氫的產(chǎn)能已經(jīng)占其總產(chǎn)能的63%,因此受到全球矚目。

中國(guó)制氫則主要依賴煤氣化制氫及工業(yè)副產(chǎn)氫的方式,電解水制氫能力很有限,產(chǎn)量占比很小,僅僅占制氫總產(chǎn)量的1%,這與日本相比,差距甚大。

根據(jù)數(shù)據(jù)分析,利用煤炭來(lái)制氫的成本遠(yuǎn)低于用天然氣來(lái)制氫的成本,但這與碳排放控制存在較大矛盾,不過(guò)可以通過(guò)碳捕集和封存(CCS)技術(shù)加以解決。

2.氫能市場(chǎng)預(yù)期良好

根據(jù)《中國(guó)氫能源及燃料電池產(chǎn)業(yè)白皮書(shū)2020》估算,2030年中國(guó)氫氣年需求量將從3342萬(wàn)噸增加至3715萬(wàn)噸,2060年則增加至1.3億噸左右。

預(yù)計(jì)到2050年,氫能在中國(guó)終端能源體系中的占比將達(dá)到10%,氫能產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值將達(dá)到1萬(wàn)億元,進(jìn)而是氫能成為終端能源體系的消費(fèi)主體。

中國(guó)目前可再生能源發(fā)電裝機(jī)量位居全球第一,同時(shí)在清潔低碳的氫能供給上具有巨大的潛力,增長(zhǎng)勢(shì)頭兇猛。

根據(jù)相關(guān)機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè),2020年中國(guó)氫氣需求量約為3342萬(wàn)噸,與2020年實(shí)際產(chǎn)量2500萬(wàn)噸存在一定差異,但基本符合實(shí)際。

然而,最近這兩年來(lái),中國(guó)氫氣產(chǎn)量規(guī)模已經(jīng)達(dá)到3300萬(wàn)噸左右,可見(jiàn)實(shí)際發(fā)展情況與上述機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)基本一致。

根據(jù)上述機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè),到2030年中國(guó)氫氣年需求量將提高到3715萬(wàn)噸,在終端能源消費(fèi)中占比約5%,其中可再生氫產(chǎn)量約500萬(wàn)噸,部署電解槽裝機(jī)約80GW。

同樣根據(jù)上述機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè),到2060年,中國(guó)氫氣年需求量將增加到約1.3億噸,在終端能源消費(fèi)中占比達(dá)到約20%左右。

在上述需求中,其中工業(yè)領(lǐng)域、交通運(yùn)輸領(lǐng)域、發(fā)電與電網(wǎng)平衡和建筑領(lǐng)域?qū)⑹撬膫€(gè)主要用氫領(lǐng)域,氫氣需求量將分別達(dá)到7794萬(wàn)噸、4051萬(wàn)噸、600萬(wàn)噸和585萬(wàn)噸。

當(dāng)前,中國(guó)金屬儲(chǔ)氫材料產(chǎn)銷量也已經(jīng)超過(guò)日本,是世界上最大的儲(chǔ)氫材料產(chǎn)銷國(guó)。

由此可知,中國(guó)在實(shí)現(xiàn)碳中和和碳達(dá)峰目標(biāo)的過(guò)程中,氫氣需求將逐步提高,這已經(jīng)是一個(gè)必然趨勢(shì)。

3.氫能汽車快速發(fā)展

當(dāng)前,氫燃料汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展仍然處于起步階段,客觀上需要政府政策支持,比如政府財(cái)政補(bǔ)貼和政府采購(gòu)政策等。

根據(jù)某機(jī)構(gòu)預(yù)算,推廣1000輛氫燃料汽車需要高達(dá)30-40億元的資金投入,這需要政府有較為富裕的財(cái)力。

在交通領(lǐng)域,中國(guó)現(xiàn)階段氫能利用以商務(wù)客車和重型卡車為主,正在運(yùn)營(yíng)的以氫燃料電池為動(dòng)力的車輛數(shù)量超過(guò)了6000輛,約占全球運(yùn)營(yíng)總量的12%,已成為全球最大的氫燃料電池商用車生產(chǎn)和應(yīng)用市場(chǎng)。

當(dāng)前,中國(guó)氫能車輛構(gòu)成主要以非乘用車為主,比如氫能巴士和輕型/中型氫能卡車等,氫能乘用車基本上處于起步階段。

截至2019年底,中國(guó)氫能巴士保有量4297輛,占全球的96.4%,輕型/中型氫能卡車1807輛,占全球的98.5%,而氫能乘用車不足百輛,僅占全球的0.4%。

4.加氫站建設(shè)提速

在氫能加注方面,中國(guó)目前已經(jīng)累計(jì)建成加氫站超過(guò)了250座,約占全球加氫站總數(shù)的40%,加氫站數(shù)量已經(jīng)居于世界第一,其中廣東和上海占據(jù)數(shù)量?jī)?yōu)勢(shì),走在全國(guó)氫能加注領(lǐng)域的前面。

在加氫技術(shù)領(lǐng)域,中國(guó)也不甘落后,目前35兆帕智能快速加氫機(jī)和70兆帕一體式移動(dòng)加氫站技術(shù)已經(jīng)獲得重大突破。

在氫能儲(chǔ)存和運(yùn)輸領(lǐng)域,目前為了提高儲(chǔ)存運(yùn)輸效率,使用較多的儲(chǔ)氫技術(shù)是高壓氣態(tài)儲(chǔ)氫、液態(tài)儲(chǔ)氫和固態(tài)儲(chǔ)氫等,而氫能運(yùn)輸方式主要包括陸上運(yùn)輸、海上運(yùn)輸以及管道運(yùn)輸?shù)取?/span>

從加氫站數(shù)量來(lái)看,目前中國(guó)加氫站保有數(shù)量與國(guó)外相比沒(méi)有落后,但是國(guó)內(nèi)加氫站基本上采用高壓氣態(tài)氫氣,由于受制于相關(guān)政策和技術(shù)問(wèn)題的約束,中國(guó)尚未采用在技術(shù)上比較具有優(yōu)勢(shì)的液氫加氫站,不過(guò)也已經(jīng)開(kāi)始起步。

4.投資積極性高漲

在投資規(guī)模上,2020年中國(guó)氫能產(chǎn)業(yè)投融資規(guī)模為712億元,在氫燃料電池產(chǎn)業(yè)鏈的投融資金額達(dá)到515億元,部分先發(fā)地區(qū)氫能產(chǎn)業(yè)集聚效應(yīng)已經(jīng)初步形成,匯聚了產(chǎn)值規(guī)模已經(jīng)突破千億元。

在氫能相關(guān)領(lǐng)域研發(fā)方面,國(guó)家相關(guān)科技部門開(kāi)始投入大量資金進(jìn)行基礎(chǔ)科學(xué)研究和基礎(chǔ)應(yīng)用研究,在技術(shù)創(chuàng)新方面確定重大科技攻關(guān)項(xiàng)目,引導(dǎo)產(chǎn)學(xué)研合作創(chuàng)新,發(fā)揮企業(yè)作為創(chuàng)新主體的關(guān)鍵作用。

在企業(yè)層面,科技創(chuàng)新項(xiàng)目也是風(fēng)起云涌,資金投入規(guī)模也是十分龐大。

大型能源企業(yè),包括中石油和中石化等在近年來(lái)投入了數(shù)千萬(wàn)元經(jīng)費(fèi),開(kāi)展了氫能產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的研究與開(kāi)發(fā)項(xiàng)目。

對(duì)于傳統(tǒng)油氣企業(yè),上述兩大油氣集團(tuán)在氫能科技投資方面,重點(diǎn)關(guān)注如下領(lǐng)域,比如硫化氫電解制氫、天然氣催化裂解制氫、可再生能源發(fā)電制氫、重芳烴儲(chǔ)氫材料與脫氫催化材料、金屬骨架有機(jī)化合物儲(chǔ)氫、長(zhǎng)輸管道摻氫輸運(yùn)評(píng)價(jià)、微型熱電聯(lián)供能源站、加氫站建設(shè)規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)等項(xiàng)目。

上述這些研發(fā)項(xiàng)目,為中石油和中石化這些傳統(tǒng)油氣企業(yè)未來(lái)發(fā)展氫能業(yè)務(wù)進(jìn)行了有益的前期技術(shù)探索。

二、中央政府強(qiáng)力政策引導(dǎo)

對(duì)于一個(gè)國(guó)家來(lái)說(shuō),若要發(fā)展某一個(gè)產(chǎn)業(yè),那么政府政策推動(dòng)非常重要。

最近幾年來(lái),中國(guó)中央政府相繼出臺(tái)了若干系列政策,大力推動(dòng)和引導(dǎo)氫能產(chǎn)業(yè)向規(guī)模化和商業(yè)化趨勢(shì)發(fā)展。

2016年10月,中國(guó)標(biāo)準(zhǔn)化研究院資源與環(huán)境分院和中國(guó)電器工業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布了《中國(guó)氫能產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展藍(lán)皮書(shū)(2016)》,首次提出了中國(guó)氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展路線圖,這是具有半官方性質(zhì)的第一個(gè)推進(jìn)氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的文件。

在這個(gè)氫能政策啟蒙文件中,初步對(duì)中國(guó)中長(zhǎng)期加氫站和燃料電池車輛發(fā)展目標(biāo)進(jìn)行了比較詳細(xì)的目標(biāo)規(guī)劃。

在這份文件中,初步制定具體目標(biāo)如下:

1.到2020年,加氫站數(shù)量達(dá)到100座;燃料電池車輛達(dá)到10,000輛;氫能軌道交通車輛達(dá)到50列;

2.到2030年,加氫站數(shù)量達(dá)到1,000座,燃料電池車輛保有量達(dá)到200萬(wàn)輛;

3.到2050年,加氫站網(wǎng)絡(luò)構(gòu)建完成,燃料電池車輛保有量達(dá)到1,000萬(wàn)輛。

最近幾年來(lái),中國(guó)加速布局氫能產(chǎn)業(yè)。

2019年,在兩會(huì)期間,《政府工作報(bào)告中》首次提到氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

在2016-2022年期間,國(guó)務(wù)院、工業(yè)和信息化部和國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)等中央政府和政府部門陸續(xù)發(fā)布一系列支持和規(guī)范氫能產(chǎn)業(yè)的發(fā)展政策。

國(guó)家有關(guān)部門先后出臺(tái)引導(dǎo)支持政策60余項(xiàng),制定相關(guān)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)約90項(xiàng),進(jìn)一步推動(dòng)氫能關(guān)鍵技術(shù)實(shí)現(xiàn)自主突破,穩(wěn)步推進(jìn)氫能產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程,加快建設(shè)氫能裝備制造和配套體系,加大氫能產(chǎn)品示范應(yīng)用。

《中華人民共和國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》提出,在類腦智能、量子信息、基因技術(shù)、未來(lái)網(wǎng)絡(luò)、深海空天開(kāi)發(fā)、氫能與儲(chǔ)能等前沿科技和產(chǎn)業(yè)變革領(lǐng)域,組織實(shí)施未來(lái)產(chǎn)業(yè)孵化與加速計(jì)劃,謀劃布局一批未來(lái)產(chǎn)業(yè)。

在國(guó)家“十四五”規(guī)劃中提到,要加速氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展,氫能產(chǎn)業(yè)在“十四五”期間將提速發(fā)展。

三、地方政府積極政策推動(dòng)

由于中央政府重視氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展,而且還將氫能作為中國(guó)布局未來(lái)能源產(chǎn)業(yè)的重要方向之一,因此也極大地誘發(fā)了地方政府的積極性和關(guān)注,地方政府高度重視氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展,也陸續(xù)出臺(tái)了相關(guān)政策,并且制定了實(shí)施方案。

在2020年,全國(guó)共有超過(guò)30個(gè)地方政府發(fā)布了氫能發(fā)展相關(guān)規(guī)劃,涉及加氫站數(shù)量超過(guò)1000座、燃料電池車數(shù)量超過(guò)25萬(wàn)輛。

截至2021年8月底,中國(guó)已發(fā)布?xì)淠馨l(fā)展相關(guān)政策方案的省份及直轄市共有近30個(gè),其中有5個(gè)省份還出臺(tái)了氫能整體產(chǎn)業(yè)發(fā)展的專項(xiàng)政策。

截至2021年11月,已經(jīng)有20多個(gè)省級(jí)市、40多個(gè)地級(jí)市推出了60多個(gè)氫能產(chǎn)業(yè)規(guī)劃,推動(dòng)氫能在交通、工業(yè)等領(lǐng)域先行先試。

在《北京市氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展實(shí)施方案(2021-2025)》中,北京市制定了如下具體目標(biāo):

1.在2023年前,北京市力爭(zhēng)建成37座加氫站,推廣燃料電池汽車3000輛;

2.在2025年前,培育10-15家具有國(guó)際影響力的產(chǎn)業(yè)鏈龍頭企業(yè),京津冀區(qū)域累計(jì)實(shí)現(xiàn)氫能產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)規(guī)模1000億元以上,實(shí)現(xiàn)燃料電池汽車?yán)塾?jì)推廣量突破10000萬(wàn)輛,累計(jì)推廣分布式發(fā)電系統(tǒng)裝機(jī)規(guī)模10MW以上。

根據(jù)《江蘇省氫燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動(dòng)規(guī)劃》,到2025年,江蘇省基本建立完整的氫燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)體系,力爭(zhēng)全省整車產(chǎn)量突破10000萬(wàn)輛,建設(shè)加氫站50座以上,基本形成布局合理的加氫網(wǎng)絡(luò),產(chǎn)業(yè)整體技術(shù)水平與國(guó)際同步,成為我國(guó)氫燃料電池汽車發(fā)展的重要?jiǎng)?chuàng)新策源地。

在《四川省氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021—2025年)》中,四川省制定了到2025年要實(shí)現(xiàn)如下具體目標(biāo):

1.燃料電池汽車(含重卡、中輕型物流、客車)應(yīng)用規(guī)模達(dá)6000輛,氫能基礎(chǔ)設(shè)施配套體系初步建立,建成多種類型加氫站60座;

2.氫能示范領(lǐng)域進(jìn)一步拓展,實(shí)現(xiàn)熱電聯(lián)供(含氫能發(fā)電和分布式能源)、軌道交通、無(wú)人機(jī)等領(lǐng)域示范應(yīng)用,建設(shè)氫能分布式能源站和備用電源項(xiàng)目5座,氫儲(chǔ)能電站2座;

3.逐漸健全強(qiáng)化氫能產(chǎn)業(yè)鏈,培育國(guó)內(nèi)領(lǐng)先企業(yè)25家,覆蓋制氫、儲(chǔ)運(yùn)氫、加氫、氫能利用等領(lǐng)域;

4.核心原材料企業(yè)2家,制氫企業(yè)7家,儲(chǔ)運(yùn)和加氫企業(yè)6家,燃料電池及整車制造企業(yè)10家。

在地方政府政策推動(dòng)下,中國(guó)氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展已經(jīng)初步形成了長(zhǎng)三角、珠三角、京津冀、成渝和中部地區(qū)為代表的五大發(fā)展區(qū)域,為氫能產(chǎn)業(yè)投資、技術(shù)提升、產(chǎn)品示范推廣、基礎(chǔ)設(shè)施配套建設(shè)等帶來(lái)重大機(jī)遇。

四、市場(chǎng)主體順勢(shì)而為

最近幾年來(lái),隨著其他大型中央企業(yè)陸續(xù)地進(jìn)入中國(guó)的氫能產(chǎn)業(yè),預(yù)計(jì)未來(lái)中國(guó)氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展可能會(huì)以國(guó)有大型企業(yè)為主導(dǎo),產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)集中度可能會(huì)越來(lái)越高。

隨著眾多相關(guān)企業(yè)加速涌入和扎堆布局氫能源產(chǎn)業(yè),大批氫能源相關(guān)項(xiàng)目開(kāi)始密集上馬,在全國(guó)范圍內(nèi)形成了一股強(qiáng)大的氫能熱。

根據(jù)有關(guān)市場(chǎng)機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì),中國(guó)氫能相關(guān)企業(yè)的數(shù)量超過(guò)了2000家,近5年新增企業(yè)注冊(cè)數(shù)量快速增長(zhǎng)。

2021年7月,國(guó)資委在國(guó)新辦新聞發(fā)布會(huì)上表示,已有超過(guò)三分之一的中央企業(yè)在發(fā)展和布局氫能產(chǎn)業(yè),包括制氫、儲(chǔ)氫、加氫、用氫等全產(chǎn)業(yè)鏈的各個(gè)環(huán)節(jié),而且均已經(jīng)取得了一批技術(shù)研發(fā)和示范應(yīng)用成果。

中國(guó)中央企業(yè)一直引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì),這是中國(guó)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的重要特征之一,也是中國(guó)在產(chǎn)業(yè)驅(qū)動(dòng)和發(fā)展方面與西方發(fā)達(dá)國(guó)家的顯著區(qū)別。

由于政府政策引導(dǎo),加上地方政府政策扶持,中央企業(yè)也看好中國(guó)未來(lái)氫能產(chǎn)業(yè)的發(fā)展空間和增長(zhǎng)機(jī)會(huì),紛紛加入氫能產(chǎn)業(yè),加快氫能全產(chǎn)業(yè)鏈布局。

從氫氣產(chǎn)能規(guī)模上來(lái)看,目前中國(guó)最大的兩家氫氣生產(chǎn)企業(yè)是中國(guó)石化和國(guó)家能源集團(tuán),這兩家企業(yè)均是中國(guó)特大型國(guó)有中央能源企業(yè),在整個(gè)國(guó)民經(jīng)濟(jì)體和能源體系中占據(jù)著重要的支柱地位。

2020年,國(guó)家能源集團(tuán)年生產(chǎn)400萬(wàn)噸氫氣,占總體產(chǎn)量的 16%,而中國(guó)石化集團(tuán)氫氣年生產(chǎn)量達(dá)350萬(wàn)噸,占全國(guó)氫氣產(chǎn)量的14%。

國(guó)家能源集團(tuán)和中國(guó)石化兩家企業(yè)的市場(chǎng)份額大約占據(jù)了三成左右,在整個(gè)氫氣生產(chǎn)和市場(chǎng)占據(jù)重要地位。

除了上述兩家大型中央企業(yè)以外,生產(chǎn)氫氣的市場(chǎng)主體還有很多,比中國(guó)石油也擁有部分氫氣生產(chǎn)能力,但與上述兩家企業(yè)相比,規(guī)模較小。

雖然中國(guó)制氫企業(yè)數(shù)量比較多,但生產(chǎn)規(guī)模都比較小,而且布局比較分散,因此在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局中處于劣勢(shì)地位。

在整個(gè)氫能產(chǎn)業(yè)鏈布局來(lái)看,市場(chǎng)主體定位不同,關(guān)注的產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)也各不相同。

對(duì)于中國(guó)石化來(lái)說(shuō),這家大型企業(yè)集團(tuán)可謂雄心勃勃,目前已經(jīng)提出要建設(shè)中國(guó)第一大氫能公司的發(fā)展戰(zhàn)略,開(kāi)始大量布局建設(shè)供氫中心和加氫站等,以著力打造未來(lái)的全球大型氫能公司為目標(biāo)。

作為傳統(tǒng)大型油氣和化工企業(yè)之一,中國(guó)石化在做好傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的同時(shí),加快開(kāi)展能源轉(zhuǎn)型步伐,已經(jīng)將氫能全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展作為其新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展的核心業(yè)務(wù)。

同樣作為大型傳統(tǒng)油氣企業(yè),中國(guó)石油似乎與中國(guó)石化在氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展上存在一定差異,其重點(diǎn)是布局氫能的儲(chǔ)運(yùn)和零售終端建設(shè)和運(yùn)營(yíng)等領(lǐng)域。

國(guó)家能源集團(tuán)正在加緊布局從制氫到加氫站的氫能利用全產(chǎn)業(yè)鏈。

中船重工也在重點(diǎn)布局氫能產(chǎn)業(yè)鏈及氫能裝備制造等領(lǐng)域,包括氫燃料電池及其核心部件生產(chǎn)等。

國(guó)家電投集團(tuán)正在加快布局可再生能源制氫及燃料電池全產(chǎn)業(yè)鏈的研發(fā)。

東方電氣也將重心放在氫燃料電池及其核心部件。

東風(fēng)集團(tuán)、一汽集團(tuán)、寶武鋼鐵集團(tuán)則聚焦于氫能源的終端應(yīng)用領(lǐng)域,比如燃料電池汽車和火車以及氫冶金等領(lǐng)域。

中車集團(tuán),作為交通行業(yè)主要制造企業(yè),也在加快布局氫燃料電池客車、氫能源有軌電車等。

與此同時(shí),國(guó)內(nèi)多家石油公司也在積極踐行綠色低碳戰(zhàn)略和實(shí)現(xiàn)碳中和的愿景,積極打造氫能產(chǎn)業(yè)的增長(zhǎng)極。

五、全產(chǎn)業(yè)鏈格局初步形成

最近幾年來(lái),中國(guó)開(kāi)始加速氫能產(chǎn)業(yè)布局,并且已經(jīng)取得多個(gè)突破性進(jìn)展。

由于氫能在碳排放和環(huán)境污染方面具有其獨(dú)特優(yōu)勢(shì),因此近年來(lái)中國(guó)開(kāi)始加速氫能產(chǎn)業(yè)布局和發(fā)展。

對(duì)于氫能整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈來(lái)說(shuō),中國(guó)目前已經(jīng)全面發(fā)力,在氫能技術(shù)創(chuàng)新、電解水制氫裝置、氫能儲(chǔ)運(yùn)設(shè)備和燃料電池方面,均已經(jīng)掌握了一批先進(jìn)技術(shù),某些高端制氫裝備正在逐步推向市場(chǎng)。

與任何一個(gè)產(chǎn)業(yè)一樣,氫能產(chǎn)業(yè)也存在產(chǎn)業(yè)鏈,也包括上中下游產(chǎn)業(yè)鏈條,這也符合一般產(chǎn)業(yè)鏈的基本規(guī)律。

對(duì)于氫能產(chǎn)業(yè)來(lái)說(shuō),其上游產(chǎn)業(yè)主要是制氫環(huán)節(jié),中游產(chǎn)業(yè)主要是儲(chǔ)運(yùn)環(huán)節(jié),而下游產(chǎn)業(yè)當(dāng)然就是氫能消費(fèi)和利用環(huán)節(jié)。

從氫能產(chǎn)業(yè)鏈整體發(fā)展來(lái)看,中國(guó)在氫能制備、儲(chǔ)運(yùn)、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等方面已取得多個(gè)突破性進(jìn)展。

1.在制氫方式上,實(shí)現(xiàn)了多元途徑

中國(guó)能源結(jié)構(gòu)與整個(gè)世界相比,具有極其特殊的特點(diǎn),那就是能源界一直公認(rèn)的說(shuō)法,也就是所謂的“富煤少氣”。

從產(chǎn)業(yè)鏈的結(jié)構(gòu)來(lái)看,氫能產(chǎn)業(yè)與傳統(tǒng)能源產(chǎn)業(yè)相比,兩者之間具有高度相似性,比如具有客戶可能趨同、基礎(chǔ)設(shè)施有可能共用等明顯特征。

對(duì)于化石能源產(chǎn)業(yè)來(lái)說(shuō),目前傳統(tǒng)化石能源公司已經(jīng)擁有比較成熟的制氫、用氫、氣液儲(chǔ)運(yùn)經(jīng)驗(yàn)和危化品儲(chǔ)運(yùn)管理資質(zhì)及完善的銷售系統(tǒng),同時(shí)也具備一定的氫能消納能力,發(fā)展氫能產(chǎn)業(yè)具有比較好的基礎(chǔ)。

在氫能制備方面,可再生能源制氫項(xiàng)目在華北和西北等地積極推進(jìn),而電解水制氫的成本也出現(xiàn)穩(wěn)中有降的態(tài)勢(shì)。

中國(guó)在可再生能源制氫,比如在綠氫方面在全球范圍內(nèi)具有比較突出的優(yōu)勢(shì),基本具備了氫能產(chǎn)業(yè)鏈的完整產(chǎn)業(yè)鏈。

在煉油和化工領(lǐng)域,氫主要是生產(chǎn)過(guò)程中的副產(chǎn)品或中間產(chǎn)品,其本身并不具有能源屬性,這在石油煉制和化工產(chǎn)業(yè)比較普遍。

對(duì)于非化石能源產(chǎn)業(yè)來(lái)說(shuō),尤其對(duì)于在可再生能源產(chǎn)業(yè)來(lái)說(shuō),目前在利用發(fā)電制氫實(shí)現(xiàn)商業(yè)化和規(guī)模化尚未成熟,大規(guī)模發(fā)展氫能產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)還很不夠,需要今后較長(zhǎng)時(shí)間的技術(shù)積累和實(shí)踐積累。

在此之前,利用技術(shù)成熟、成本低廉的化石燃料制氫或許應(yīng)該作為主流制氫方式來(lái)參與氫能產(chǎn)業(yè)鏈的上游環(huán)節(jié),但這絕對(duì)不是中國(guó)氫能產(chǎn)業(yè)未來(lái)發(fā)展的主旋律,而可再生能源發(fā)電制氫才是未來(lái)政策取向。

對(duì)于中國(guó)制氫產(chǎn)業(yè)來(lái)說(shuō),總體上看應(yīng)該是潛力巨大,因?yàn)橹袊?guó)可以充分利用大量棄水、棄風(fēng)和棄光等發(fā)電潛力,這些巨大潛力有可能轉(zhuǎn)化為十分可觀的制氫潛力。

在氫能市場(chǎng)上,中國(guó)在應(yīng)用方面具有全球最大的潛在市場(chǎng),如果綠氫技術(shù)一旦成熟以后,那么便可以在市場(chǎng)上進(jìn)行大規(guī)模布局和利用,通過(guò)規(guī)模效應(yīng)來(lái)盡快降低成本。

2.在區(qū)域發(fā)展上初步形成了區(qū)域集群化趨勢(shì)

在氫能市場(chǎng)主體方面,中國(guó)發(fā)展也十分迅速,目前氫能全產(chǎn)業(yè)鏈規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)已經(jīng)超過(guò)了300家,這些企業(yè)主要集中分布在長(zhǎng)三角、粵港澳大灣區(qū)和京津冀等經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)區(qū)域,而且企業(yè)數(shù)字還在繼續(xù)快速增加。

在氫能產(chǎn)業(yè)區(qū)域布局來(lái)看,發(fā)達(dá)地區(qū)與欠發(fā)達(dá)地區(qū)相比,發(fā)展勢(shì)頭更加迅速,目前長(zhǎng)三角、粵港澳大灣區(qū)、環(huán)渤海三大區(qū)域氫能產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)了“集群化”的發(fā)展態(tài)勢(shì),氫能相關(guān)產(chǎn)業(yè)處于同步協(xié)調(diào)發(fā)展階段。

3.在氫能利用方面實(shí)現(xiàn)了領(lǐng)域拓展

在下游產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié),氫能利用領(lǐng)域也比較廣泛,包括電力、燃料/燃料電池、煉油、石油化工和供熱等諸多領(lǐng)域。

作為世界負(fù)責(zé)任的大國(guó)之一,中國(guó)積極參與全球應(yīng)對(duì)氣候變化問(wèn)題,而且已經(jīng)成為全球綠色氫燃料的重要參與者之一,很早就將氫能作為應(yīng)對(duì)氣候變化和能源轉(zhuǎn)型的核心要素之一。

從實(shí)現(xiàn)雙碳目標(biāo)來(lái)看,中國(guó)客觀上需要大力發(fā)展非化石能源,其中氫能在消費(fèi)和利用過(guò)程中屬于零碳排放過(guò)程,因此其市場(chǎng)消費(fèi)需求量正在快速增長(zhǎng),氫能產(chǎn)業(yè)未來(lái)發(fā)展?jié)摿薮螅l(fā)展空間更加廣泛。

如果將去氫能能作為燃料,那么氫能可以用于軍事和國(guó)防,比如可以作為火箭的驅(qū)動(dòng)燃料,以發(fā)揮其獨(dú)有燃燒充分且動(dòng)力大的特點(diǎn)。

氫能也可以作為燃料用于交通,比如用于專門的汽車加氫站,將液態(tài)氫直接注入到以氫為燃料的汽車發(fā)動(dòng)機(jī)中燃燒,利用性質(zhì)和基本原理與燃油汽車類似。

當(dāng)然,氫能源也可以制造氫燃料電池,直接用于氫燃料電池汽車等。

在基礎(chǔ)設(shè)施方面,尤其是在消費(fèi)終端產(chǎn)業(yè),可以利用部分加油站具備發(fā)展油氫、氣氫混合站的基礎(chǔ)條件,鼓勵(lì)和支持國(guó)內(nèi)油氣企業(yè)積極參與氫能產(chǎn)業(yè)鏈終端環(huán)節(jié)的建設(shè)。

六、示范工程行之有效

正是看到氫能產(chǎn)業(yè)未來(lái)發(fā)展?jié)摿土己们熬埃壳俺^(guò)三分之一的中央企業(yè)已經(jīng)在加快布局氫能產(chǎn)業(yè)。

這些國(guó)有大型中央企業(yè)已經(jīng)開(kāi)始涉足氫能產(chǎn)業(yè)鏈的各個(gè)環(huán)節(jié),包括制氫、儲(chǔ)氫、加氫、用氫等全產(chǎn)業(yè)鏈的各個(gè)鏈條或環(huán)節(jié),尤其是正在加速突破制約中國(guó)氫能全產(chǎn)業(yè)鏈健全和發(fā)展的關(guān)鍵材料、核心技術(shù)和核心設(shè)備等技術(shù)“瓶頸”。

按照國(guó)家總體部署,中央企業(yè)往往走在產(chǎn)業(yè)發(fā)展的最前沿,也就是由國(guó)有企業(yè)先行先試,實(shí)施具有引導(dǎo)性的示范工程,一旦示范成功,便可以在區(qū)域或全國(guó)進(jìn)行推廣。

對(duì)于國(guó)內(nèi)“三桶油”之一的中國(guó)海油,在氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展方面也不甘于落后。

根據(jù)媒體報(bào)道,中國(guó)海油位于廣東惠州的中國(guó)首套采用E-Gas技術(shù)煤制氫聯(lián)合裝置已經(jīng)投產(chǎn),并且已實(shí)現(xiàn)連續(xù)平穩(wěn)運(yùn)行。

目前,全球僅有兩套在運(yùn)行的E-Gas煤制氫聯(lián)合裝置,與傳統(tǒng)天然氣制氫工藝相比,可以降低成本20%-25%。

根據(jù)媒體報(bào)道,國(guó)家電投在氫燃料電池生產(chǎn)線方面表現(xiàn)亮眼,其自主研發(fā)的質(zhì)子交換膜、膜電極組件等核心部件都已經(jīng)用到了大功率氫燃料電池電堆中。

隨著國(guó)內(nèi)這個(gè)首條全自主可控質(zhì)子交換膜生產(chǎn)線的投產(chǎn),說(shuō)明中國(guó)已經(jīng)打破了國(guó)外同類產(chǎn)品長(zhǎng)期壟斷的局面,與此同時(shí)制氫成本也得到大幅度的降低。

根據(jù)報(bào)道,在2017年時(shí),中國(guó)進(jìn)口質(zhì)子交換膜的成本十分昂貴,當(dāng)時(shí)最貴時(shí)是每平方米需要花費(fèi)10000元人民幣,而目前只需要花費(fèi)1000元人民幣。

中國(guó)石化在新疆庫(kù)車啟動(dòng)了全球在建的最大利用光伏發(fā)電生產(chǎn)綠氫的示范項(xiàng)目,預(yù)計(jì)投產(chǎn)后每年可以生產(chǎn)20000噸綠氫。

盡管國(guó)家油氣管網(wǎng)集團(tuán)剛剛成立不久,但目前也已經(jīng)將視野投向未來(lái)氫能儲(chǔ)運(yùn)產(chǎn)業(yè),正在積極探索和研究氫氣的儲(chǔ)運(yùn)業(yè)務(wù),并且已經(jīng)開(kāi)展在現(xiàn)在運(yùn)營(yíng)的天然氣管道中摻加氫氣輸送的試點(diǎn)示范項(xiàng)目。
閱讀上文 >> 深度分析:氫能之難,難于何處?
閱讀下文 >> 儲(chǔ)氫瓶上游材料卻仍被“卡脖子”

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