中國(guó)氫能以其卓越的技術(shù)和生產(chǎn)實(shí)力成為全球氫能領(lǐng)域的關(guān)鍵參與方。2023年8月,國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)委、國(guó)家能源局等六部門(mén)聯(lián)合印發(fā)《氫能產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)指南(2023版)》,作為首個(gè)國(guó)家層面氫能全產(chǎn)業(yè)鏈標(biāo)準(zhǔn)體系,《指南》將促進(jìn)產(chǎn)業(yè)鏈上下游標(biāo)準(zhǔn)的協(xié)同,創(chuàng)新技術(shù)與標(biāo)準(zhǔn)的協(xié)同,從而推動(dòng)中國(guó)氫能市場(chǎng)更好更快地發(fā)展。
氫能作為一種重要的清潔能源,在“雙碳”目標(biāo)的戰(zhàn)略引領(lǐng)下,產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速,吸引著大量資本積極涌入氫能賽道。根據(jù)CIC灼識(shí)咨詢數(shù)據(jù),2023年前三季度中國(guó)氫能行業(yè)股權(quán)融資數(shù)量累計(jì)達(dá)32筆,已超過(guò)2022年全年融資筆數(shù),氫能行業(yè)投資活躍。
在此背景下,CIC灼識(shí)咨詢重磅發(fā)布《中國(guó)氫能行業(yè)藍(lán)皮書(shū)》(下文簡(jiǎn)稱《報(bào)告》),該報(bào)告不僅系統(tǒng)梳理了中國(guó)氫能行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈,同時(shí)深入剖析了多個(gè)氫能產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)的市場(chǎng)規(guī)模、驅(qū)動(dòng)因素、競(jìng)爭(zhēng)格局和代表性公司等行業(yè)關(guān)注重點(diǎn)。

氫能行業(yè)正迅速崛起,為能源領(lǐng)域可持續(xù)發(fā)展奠定基礎(chǔ)
氫能作為綠色、低排放、高能量密度的能源形式,成為多國(guó)實(shí)現(xiàn)“碳達(dá)峰、碳中和”目標(biāo)的主要路徑之一,為此各國(guó)紛紛規(guī)劃氫能產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略。中國(guó)亦從國(guó)家及地方層面出臺(tái)多個(gè)氫能產(chǎn)業(yè)扶持政策,力爭(zhēng)構(gòu)建更清潔、可持續(xù)的能源體系。預(yù)計(jì)2027年中國(guó)氫能產(chǎn)值將超過(guò)1.6萬(wàn)億元人民幣,接近全球的50%。

來(lái)源:中國(guó)氫能聯(lián)盟,IEA,CIC灼識(shí)咨詢
持續(xù)探索更清潔的制氫路徑,以改善中國(guó)當(dāng)下能源結(jié)構(gòu)
2022年,中國(guó)氫氣年產(chǎn)量接近3,800萬(wàn)噸,占全球氫氣產(chǎn)量的37.1%。雖然中國(guó)氫氣產(chǎn)量高,但由于目前能源基礎(chǔ)盤(pán)為煤炭,導(dǎo)致碳排放較高的灰氫仍是主要的制氫方式。隨著中國(guó)不斷追求低碳零碳目標(biāo),制氫路徑將向以綠氫為主,藍(lán)氫為輔的更加清潔的方向發(fā)展。綠氫方式中目前發(fā)展較為成熟的是電解水制氫,其中關(guān)鍵技術(shù)ALK(堿性水解電解技術(shù))和PEM(質(zhì)子交換膜技術(shù))已經(jīng)成功商業(yè)化。
氫儲(chǔ)運(yùn)技術(shù)與成本協(xié)同發(fā)展,疊加加氫網(wǎng)絡(luò)構(gòu)建,助力終端用氫便捷化
相較于液態(tài)和固態(tài)儲(chǔ)氫,高壓氣態(tài)儲(chǔ)氫以其便捷性和穩(wěn)定性成為主要儲(chǔ)存形式,未來(lái)隨著低溫及有機(jī)液態(tài)存儲(chǔ)安全性提升以及儲(chǔ)氫成本的降低,將進(jìn)一步豐富氫氣的存儲(chǔ)方式,拓展氫能在更多領(lǐng)域的應(yīng)用。當(dāng)下主流的高壓氣瓶運(yùn)輸方式更適用于中短途和小規(guī)模氫氣運(yùn)輸需求,中長(zhǎng)期來(lái)看,管道運(yùn)輸有望成為長(zhǎng)距離和大規(guī)模氫氣運(yùn)輸?shù)氖走x。
加氫方面,盡管中國(guó)加氫站發(fā)展較晚,但發(fā)展速度迅猛,2018年到2022年中國(guó)加氫站由28座增至274座,年均復(fù)合增長(zhǎng)率超過(guò)70%。加氫站的擴(kuò)張降低了氫氣獲取難度,使中國(guó)終端用氫更加經(jīng)濟(jì)、便捷和高效。
燃料電池成本持續(xù)突破,帶動(dòng)中游燃料電池及下游交通與新興應(yīng)用的增長(zhǎng)
受燃料電池技術(shù)自研水平提升、本土原材料成本優(yōu)勢(shì)以及下游需求持續(xù)增長(zhǎng)的驅(qū)動(dòng),樂(lè)觀預(yù)計(jì)到2027年燃料電池系統(tǒng)裝機(jī)量最高可達(dá)9.3GW。電堆核心零部件技術(shù)研發(fā)呈現(xiàn)性能與成本優(yōu)勢(shì)同步迭代的趨勢(shì),如金屬雙極板就因性能和成本優(yōu)勢(shì)成為當(dāng)下的研發(fā)熱點(diǎn)。
氫能下游行業(yè)縱向深挖交通領(lǐng)域,橫向持續(xù)多領(lǐng)域探索
燃料電池汽車在能量轉(zhuǎn)換效率、使用效率和低溫性能等方面具有顯著優(yōu)勢(shì),特別適用于中長(zhǎng)途、重載交通運(yùn)輸,因此當(dāng)前中國(guó)燃料電池汽車行業(yè)呈現(xiàn)“重商輕乘”的特征。目前,中國(guó)燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)正在進(jìn)入提速關(guān)鍵期。未來(lái),隨著燃料電池汽車全生命周期運(yùn)營(yíng)成本的降低,預(yù)計(jì)將推動(dòng)燃料電池汽車在乘用車領(lǐng)域的發(fā)展。而除交通動(dòng)力領(lǐng)域縱向拓展外,氫能的商業(yè)版圖將進(jìn)一步擴(kuò)大,例如橫向擴(kuò)展到氫能電源、氫儲(chǔ)能、熱電聯(lián)供等應(yīng)用領(lǐng)域。
氫能行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局
目前,氫能行業(yè)尚處于發(fā)展早期,但廣闊的市場(chǎng)前景與高增長(zhǎng)潛力正在吸引越來(lái)越多市場(chǎng)玩家入局,各細(xì)分領(lǐng)域市場(chǎng)參與者基于玩家背景、技術(shù)路線或發(fā)展路徑等維度的不同,力爭(zhēng)在市場(chǎng)中獲得發(fā)展先機(jī),成就領(lǐng)先地位。
