2022年是我國(guó)向較為完備的氫能產(chǎn)業(yè)生態(tài)體系持續(xù)邁進(jìn)的一年。
氫氣制儲(chǔ)運(yùn)加各環(huán)節(jié)“新變局”已經(jīng)來(lái)臨：綠氫項(xiàng)目因?yàn)榇笮湍茉雌髽I(yè)、光伏巨頭的入局而數(shù)量倍增，電解水制氫裝備競(jìng)爭(zhēng)尤為激烈，同時(shí)國(guó)產(chǎn)材料及設(shè)備緊跟腳步意圖分一杯羹；氣態(tài)儲(chǔ)氫市場(chǎng)容量及產(chǎn)能擴(kuò)大，液氫、管道輸氫等加快了產(chǎn)業(yè)化步伐；加氫站建設(shè)及氫能裝備市場(chǎng)機(jī)遇凸顯，挑戰(zhàn)也不小；相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)缺失、技術(shù)瓶頸等問(wèn)題有所緩解，但依然存在很多待解難題。
高工氫電歸納總結(jié)了6大關(guān)鍵詞以“還原”2022氫能產(chǎn)業(yè)生態(tài)面貌：
01政策多點(diǎn)開(kāi)花
氫能是政策驅(qū)動(dòng)型產(chǎn)業(yè)。今年以來(lái)，在“雙碳”目標(biāo)下，氫能產(chǎn)業(yè)在政策端出現(xiàn)兩大關(guān)鍵變化：一是發(fā)展改革委、能源局聯(lián)合發(fā)布了國(guó)家氫能頂層設(shè)計(jì)《氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展中長(zhǎng)期規(guī)劃（2021-2035年）》，明確了氫能在我國(guó)能源綠色低碳轉(zhuǎn)型中的戰(zhàn)略定位、總體要求和發(fā)展目標(biāo)。
二是，受中長(zhǎng)期規(guī)劃出臺(tái)影響，各地區(qū)氫能產(chǎn)業(yè)政策集中井噴，相關(guān)數(shù)量遠(yuǎn)超去年同期。其中既有示范城市群地區(qū)，也有非示范城市群地區(qū)。各地發(fā)展氫能產(chǎn)業(yè)的積極性高漲，且整體上在發(fā)展目標(biāo)、技術(shù)方向和應(yīng)用場(chǎng)景等方面與國(guó)家中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃呈現(xiàn)了高度的一致性。
據(jù)統(tǒng)計(jì)，今年國(guó)家部委共計(jì)發(fā)布50余條氫能相關(guān)政策，地方共發(fā)布300多條氫能相關(guān)政策。氫能產(chǎn)業(yè)已經(jīng)到了發(fā)展的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)。可以預(yù)判，隨著氫能中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃的影響面持續(xù)擴(kuò)大及各級(jí)政策的落地，氫能產(chǎn)業(yè)壯大指日可待。
02制氫大干快上
今年國(guó)內(nèi)制氫項(xiàng)目投資大幅增加，根據(jù)高工產(chǎn)研氫電研究（GGII）不完全統(tǒng)計(jì)，2022年1-11月國(guó)內(nèi)共投資制氫項(xiàng)目73個(gè)，為2021年全年的3倍；氫氣產(chǎn)能達(dá)161萬(wàn)噸/年，較去年翻倍。其中電解水制氫項(xiàng)目的數(shù)量占比接近60%，大部分采用堿性電解槽的制氫法。
隨著氫氣項(xiàng)目投資數(shù)量增加，電解水制氫設(shè)備企業(yè)數(shù)量也在不斷增加，競(jìng)爭(zhēng)激烈，推動(dòng)技術(shù)大幅提升。2019年國(guó)內(nèi)的水制氫企業(yè)不超過(guò)10家，截至今年10月，國(guó)內(nèi)共有30余家電解水制氫設(shè)備制造商，在數(shù)量上快速增加。
從電解水制氫設(shè)備單槽產(chǎn)能來(lái)看，2022年P(guān)EM電解水制氫設(shè)備單槽最大產(chǎn)能達(dá)260Nm³/h；堿性電解槽2000 Nm³ /h產(chǎn)品開(kāi)始推出，1000 Nm³/h的產(chǎn)品已經(jīng)非常成熟。
短期內(nèi)的氫源問(wèn)題也已有了創(chuàng)新解決方案：廣東省逐漸放開(kāi)了非化工園區(qū)的制氫限制，使制氫、加氫一體化發(fā)展成為可能，國(guó)內(nèi)的山東、上海臨港、唐山、武漢等地區(qū)也開(kāi)始出臺(tái)政策支持非化工園區(qū)制氫。
03儲(chǔ)運(yùn)商業(yè)化提速
今年以來(lái)，氫氣儲(chǔ)運(yùn)環(huán)節(jié)的氣態(tài)氫儲(chǔ)運(yùn)加快發(fā)展，液氫儲(chǔ)運(yùn)、輸氫管道等產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程有所加快。
氣氫儲(chǔ)運(yùn)方面，國(guó)內(nèi)企業(yè)30MPa氫氣管束集中箱實(shí)現(xiàn)銷售及商業(yè)化運(yùn)輸，上游多家企業(yè)推出32/35MPa氫氣充裝壓縮機(jī)，推動(dòng)了中短距離氣氫向30MPa或者50MPa等更高運(yùn)輸效率邁進(jìn)；今年液氫投資項(xiàng)目投資較多，從去年3個(gè)項(xiàng)目增長(zhǎng)到今年的9個(gè)，國(guó)內(nèi)在建產(chǎn)能＞4萬(wàn)噸/年，部分企業(yè)已提出明年有望將液氫應(yīng)用國(guó)內(nèi)商業(yè)化；輸氫管道方面，2022年以來(lái)國(guó)內(nèi)規(guī)劃和在建的輸氫管道明顯增多。
04加氫站數(shù)量增長(zhǎng)，但盈利難題待解
加氫站方面，2021年建成加氫站207座，2022年預(yù)計(jì)超過(guò)300座，樂(lè)觀估計(jì)會(huì)達(dá)到320座。其中為降低氫氣到站成本，2022預(yù)計(jì)制氫加氫一體站占當(dāng)年建成站的10%，總投資及運(yùn)營(yíng)成本也在持續(xù)下降，2022年國(guó)內(nèi)建成的綜合能源站占比將提升到65%左右，以中石化為推進(jìn)主力。
值得注意的是，在冬奧會(huì)結(jié)束后，加氫站的建設(shè)放緩，并且多數(shù)加氫站的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)普遍不理想；按單站設(shè)備投資800萬(wàn)計(jì)，全年整體設(shè)備規(guī)模約9億元，規(guī)模偏小，并且加氫站要有盈利的預(yù)期，才有可持續(xù)性。
05標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)因勢(shì)而動(dòng)
隨著國(guó)內(nèi)氫能產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，制定產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的呼聲不斷。氫能標(biāo)準(zhǔn)體系包括氫能基礎(chǔ)和管理、液氫、氫質(zhì)量、氫安全、氫工程建設(shè)、氫制備與提純、氫儲(chǔ)運(yùn)與加注、氫能應(yīng)用及氫設(shè)施設(shè)備相關(guān)檢測(cè)等，現(xiàn)行國(guó)家和行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)還不能滿足氫能產(chǎn)業(yè)上中下游各個(gè)環(huán)節(jié)的實(shí)際需求，在加氫站建設(shè)、氫儲(chǔ)運(yùn)、氫能應(yīng)用等方面還存在空白。
標(biāo)準(zhǔn)缺失問(wèn)題已經(jīng)引發(fā)頂層設(shè)計(jì)的重視，今年以來(lái)，國(guó)家發(fā)布的氫能產(chǎn)業(yè)政策中，已有7次涉及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的制定規(guī)劃，旨在規(guī)范氫能技術(shù)、工藝、材料的標(biāo)準(zhǔn)化，引導(dǎo)氫能行業(yè)有序、良性健康發(fā)展。
06企業(yè)機(jī)遇與挑戰(zhàn)并行
氫能發(fā)展在制取、儲(chǔ)存及運(yùn)輸環(huán)節(jié)的瓶頸已經(jīng)有了較大的突破進(jìn)展，吸引了更多企業(yè)入局，導(dǎo)致企業(yè)間在供應(yīng)能力、生產(chǎn)效率、加工能力及產(chǎn)品性能方面的競(jìng)爭(zhēng)升級(jí)。此外，隨著產(chǎn)品向更高（高功率、高壓力）、更大（大標(biāo)方、大排量）的方向發(fā)展，由此給企業(yè)帶來(lái)更高的技術(shù)挑戰(zhàn)、資金需求和應(yīng)收款，以及更大的出貨壓力和回款壓力。
